【中國(guó)環(huán)保在線 環(huán)衛(wèi)清潔】利好政策催化，千億環(huán)衛(wèi)服務(wù)空間大幕開(kāi)啟，在政府環(huán)保壓力大、執(zhí)行力不足等多重壓力倒逼下，相關(guān)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望2000億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。　　
　　本文為環(huán)衛(wèi)行業(yè)深度思考系列之一：環(huán)衛(wèi)服務(wù)千億空間市場(chǎng)化大幕開(kāi)啟。文章主要分為三部分：一、大空間、低滲透、政策催化，環(huán)衛(wèi)服務(wù)千億空間加速市場(chǎng)化；二、海外經(jīng)驗(yàn)：市場(chǎng)化、全產(chǎn)業(yè)鏈布局、集中度高，孕育千億市值大公司；三、以史為鑒:環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)有望全面爆發(fā)。
　　
　　低滲透、政策催化，千億環(huán)衛(wèi)服務(wù)空間加速市場(chǎng)化
　　
　　多重壓力倒逼，千億環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)
　　
　　環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間超過(guò)千億。我們測(cè)算15年我國(guó)城市道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁管理市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)920億元、180億元和150億元，合計(jì)達(dá)1250億元。未來(lái)隨人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率提升及交通基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍拓展及質(zhì)量提升、環(huán)衛(wèi)單價(jià)上漲，2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望2000億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。
　　
　　環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的驅(qū)動(dòng)因素我們認(rèn)為有：
　　
　　政府環(huán)保壓力大、執(zhí)行力不足。政府過(guò)去環(huán)衛(wèi)投資不小，但效果不好，現(xiàn)在面臨財(cái)政、環(huán)境壓力，有意愿交給的社會(huì)資本?
　　
　　社會(huì)資本進(jìn)入意愿較強(qiáng)。社會(huì)資本可以通過(guò)提升機(jī)械化率，降低人工成本，投資智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)提升精細(xì)化管理，較長(zhǎng)的特許經(jīng)營(yíng)年限也給社會(huì)資本增加機(jī)械化投入提供保障(過(guò)去1-3年合同制下環(huán)衛(wèi)公司是不愿意投入設(shè)備的)，社會(huì)資本愿意進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域。環(huán)衛(wèi)機(jī)械化提升后，環(huán)衛(wèi)不再是“臟累差”的工作，年輕人有動(dòng)力進(jìn)入該行業(yè)，解決老齡化等問(wèn)題。
　　
　　政府環(huán)衛(wèi)部門承受財(cái)政投入、環(huán)境評(píng)價(jià)等多方壓力。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)模式下，政府環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管等，既當(dāng)“裁判員”，又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍缺乏投融資能力和技術(shù)研發(fā)能力，技術(shù)升級(jí)改造進(jìn)展緩慢。由此造成城市市容“臟亂差”現(xiàn)象，環(huán)衛(wèi)管理水平、作業(yè)水平都很低。另外，地方財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，15年財(cái)政支出大幅增長(zhǎng)，地方財(cái)政面臨較大壓力。
　　
　　環(huán)衛(wèi)工人工資福利水平低，老齡化嚴(yán)重。我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人普遍工資較低，在很多城市僅略高于低工資水平，其行業(yè)大部分工作還停留在“臟亂差”的階段，缺乏吸引力，新進(jìn)入者較少，環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人中60歲以上的老人占比超過(guò)20%，現(xiàn)在環(huán)衛(wèi)工人的年齡結(jié)構(gòu)難以為繼。
　　
　　人力成本快速上升，機(jī)械化水平亟待提升。我國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員工資從2005年的不到2萬(wàn)元/年上漲到2014年的5.6萬(wàn)元/年，人力成本實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，人力成本大幅增長(zhǎng)給環(huán)衛(wèi)帶來(lái)較高的成本負(fù)擔(dān)，也推動(dòng)行業(yè)“機(jī)器換人”的發(fā)展。過(guò)去幾年我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提升較快，機(jī)械化清掃率從2006年23%提升到2014年的50%，但是相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的機(jī)械化率，我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率仍有較大提升空間。
　　
　　市場(chǎng)滲透率不足15%處于成長(zhǎng)初期，政策加速市場(chǎng)化進(jìn)程
　　
　　環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)滲透率不足15%，預(yù)計(jì)未來(lái)有望快速提升至60%以上。我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)類似于美國(guó)1990s初期，除少數(shù)大城市外，絕大部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)完全由政府提供，市場(chǎng)滲透率不到15%。參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化程度有望提升至60%以上。環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前處于成長(zhǎng)初期，將迎來(lái)快速增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。
　　
　　為提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量、效率，市場(chǎng)化改革政策加速推進(jìn)
　　
　　國(guó)家層面上，12年十八大政府工作報(bào)告明確我國(guó)服務(wù)型政府定位，公共服務(wù)市場(chǎng)化改革大幕全面開(kāi)啟；隨后出臺(tái)的《關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法(暫行)》，進(jìn)一步為公共服務(wù)市場(chǎng)化提供政策支持。?地方層面上，已有上海、福建、北京、天津、江西等多省市出臺(tái)政策將環(huán)衛(wèi)作業(yè)推向市場(chǎng)，例如15年1月江西省住建廳《江西省城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化作業(yè)監(jiān)管(暫行)辦法》指出，全省全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)，將清掃保潔、公廁管理、垃圾清運(yùn)推向市場(chǎng)，并規(guī)定50萬(wàn)元以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目須公開(kāi)招標(biāo)。
　　
　　隨政策推進(jìn)，一大批環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化項(xiàng)目正加速落地。例如，15年1月以來(lái)，升禾環(huán)保、深圳玉禾田、北京環(huán)衛(wèi)工程集團(tuán)、福建龍馬環(huán)衛(wèi)及啟迪桑德相繼簽約多個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，金額達(dá)15.03億元。隨改革不斷深化，未來(lái)預(yù)計(jì)將有更多省市的環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化政策出臺(tái)，加速推進(jìn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目市場(chǎng)化進(jìn)程。
　　
　　海外經(jīng)驗(yàn)：市場(chǎng)化程度高、集中度高，孕育千億收入大公司
　　
　　環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)提升推動(dòng)美國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)快速市場(chǎng)化，行業(yè)集中度較高
　　
　　填埋場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)提升，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。在美國(guó)垃圾主要處理方式是填埋(美國(guó)垃圾填埋占比1990年為69%，2014年為54%)，91年美國(guó)環(huán)保署(EPA)頒布一系列固廢管理標(biāo)準(zhǔn)。固廢終端處理建造和運(yùn)營(yíng)要求大幅提升，美國(guó)填埋場(chǎng)數(shù)量減少3/4，社會(huì)資本運(yùn)營(yíng)的填埋場(chǎng)數(shù)量占比從1984年的17%提升至2004年的83%。
　　
　　成本壓力倒逼政府環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化。受提標(biāo)改造影響，85-95年期間美國(guó)垃圾填埋場(chǎng)傾倒費(fèi)從18美元/噸漲至50美元/噸，為控制財(cái)政支出成本，市政部門逐漸將垃圾收運(yùn)等環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)對(duì)社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化程度從88年的15%迅速提升至92年的65%，并在97年達(dá)到70%。
　　
　　垃圾填埋業(yè)務(wù)具有規(guī)模效應(yīng)，單位處理成本隨處理量增加而減少。日垃圾處理量200噸的填埋場(chǎng)，單位處理成本38美元/噸，日處理量1200噸的填埋場(chǎng)，成本可降至21元/噸。通過(guò)切入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，終端處置企業(yè)可獲得持續(xù)穩(wěn)定的垃圾來(lái)源，降低處置運(yùn)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。擁有終端處置能力的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在參與環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)時(shí)，具有更大的成本優(yōu)勢(shì)，提高環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。相對(duì)于行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)類型單一的企業(yè)，固廢全產(chǎn)業(yè)鏈布局公司通過(guò)對(duì)收集、運(yùn)輸、處置環(huán)節(jié)垃圾流的全程控制，可建立顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)大的3家環(huán)衛(wèi)公司W(wǎng)aste Management、Republic Services和Waste Connections均為固廢全產(chǎn)業(yè)鏈布局。