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天爾
【中國環(huán)保在線 原創(chuàng)視點】過去的一年里，國內(nèi)環(huán)保行業(yè)在經(jīng)歷一整年的密集調(diào)控后繼續(xù)高揚態(tài)勢，市場交易大幅提升。同時，各大環(huán)保企業(yè)全年業(yè)績陸續(xù)飄紅，行業(yè)分化愈加明顯。隨著環(huán)保集中度提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)內(nèi)部重組將進(jìn)一步加劇，不論是亦或“小而美”企業(yè)都將在新一輪競爭中直指萬億蛋糕。
一段時間以來，環(huán)保政策的相繼出臺以及市場交易的密集展開，使得環(huán)保行業(yè)再次引發(fā)業(yè)界關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，我國每年環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)正以接近15%的漲幅快速擴圍，包括黑臭水體治理、環(huán)保裝備制造、清潔能源的細(xì)分領(lǐng)域的市場空間正在加速釋放。
繼2017年系列環(huán)保政策出臺之后，被視作企業(yè)減排治污“良藥”的環(huán)境保護(hù)稅法近日發(fā)布。與此同時，環(huán)保板塊也迎來了多個利好政策。不論是旨在實現(xiàn)固定污染源精細(xì)化管控的《排污許可管理辦法(試行)》，還是進(jìn)一步提升水生態(tài)環(huán)境治理成效的《關(guān)于在湖泊實施湖長制的指導(dǎo)意見》，亦或強力助推清潔供暖的《關(guān)于加快淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用促進(jìn)北方采暖地區(qū)燃煤減量替代的通知》，都無疑直指同一個方向：綠色產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)步伐加快。
細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼
隨著中央環(huán)保督察無縫覆蓋、政府監(jiān)管力度的持續(xù)加強，以及上述政策的紛至沓來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的巨大需求正在快速釋放，其細(xì)分領(lǐng)域市場空間更是突出。近年來，多項針對環(huán)保子領(lǐng)域的實施細(xì)則相繼落地，業(yè)界分析普遍指出，僅海水淡化與危廢處理市場，投資空間將分別達(dá)百億、千億級投資體量。
環(huán)保裝備制造市場因其納入環(huán)保頂層設(shè)計及保障環(huán)境治理項目良好成效而回報機制穩(wěn)定，市場表現(xiàn)活躍。據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有接近300家的企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保裝備市場。更為值得注意的是，隨著環(huán)境治理項目挺進(jìn)攻堅區(qū)、服務(wù)升級、智能應(yīng)用效率提升，環(huán)保裝備行業(yè)仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。
危險廢棄物處置潛力同樣具備明朗前景。在整個固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈，危廢治理情況亟待加快。相比城市系統(tǒng)，農(nóng)村更是薄弱環(huán)節(jié)，一些地方還出現(xiàn)城市工業(yè)垃圾“上山下鄉(xiāng)”，使農(nóng)村成為危險廢棄物的灰色空間。此外，危險廢棄物處理與資源化利用存在諸多短板與困境，至今仍未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。
雖然在環(huán)境治理領(lǐng)域，國家不斷出臺政策，從頂層設(shè)計引導(dǎo)環(huán)保行業(yè)規(guī)范、健康與持續(xù)發(fā)展，但從前期督察的反饋來看，城市黑臭水體、生活垃圾分類、重點區(qū)域大氣污染問題仍然突出，在治理路徑、運營管理和后期運營等方面仍然存在短板。近年來我國環(huán)境治理工作實現(xiàn)快速推進(jìn)，但是總體的應(yīng)用規(guī)模仍然不足，一些子領(lǐng)域的處理能力仍然滯后，投資額度大、運營成本高、項目管控難等問題，一定程度上制約了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全面鋪開。
“小而美”加速成長
由于一些治理項目削減污染負(fù)荷非常有限，并可能造成場地污染，因此急需解決污染小型化處理技術(shù)與經(jīng)濟(jì)效益難題。目前我國環(huán)境治理仍在源頭預(yù)防與終端處置兩方面有所不足。有的深入落實綠色發(fā)展理念，但在一個個治理項目串聯(lián)起來的同時，卻未曾形成較為完整的綜合服務(wù)。尤其是前端防控看起來比較簡單，但要從源頭到終端，從環(huán)境治理到資本市場將邏輯梳理清楚，則需要扶持政策、公眾觀念、市場規(guī)則等綜合因素共同助力。
規(guī)模效應(yīng)不足同樣成為當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的難題之一。在市場化過程中，多路資本相繼涌入，卻頻頻出現(xiàn)治理項目與運營裝備“曬太陽”的情況。同時，根據(jù)國內(nèi)環(huán)保機構(gòu)數(shù)據(jù)，目前環(huán)保行業(yè)累計超過萬家企業(yè)中，初步形成規(guī)模且掌握核心競爭話語權(quán)的僅有兩三百家左右。即使是擁有巨大體量的領(lǐng)域，誠如海水淡化、固廢處理板塊，產(chǎn)業(yè)能利用率與市場缺口同樣不容小覷。
當(dāng)前的環(huán)保行業(yè)內(nèi)部集中度仍較低，整體呈現(xiàn)出“散、小、弱”的特征，民營資本活躍度較低、市場規(guī)模小等仍是明顯痛點。隨著行業(yè)市場化發(fā)展進(jìn)程加快，環(huán)保企業(yè)深度整合將進(jìn)一步提速。值得關(guān)注的是，諸多“小而美”的環(huán)保企業(yè)卻在市場化的進(jìn)程中迎來了“逆襲”。事實上，自2015年以來，在國內(nèi)巨頭不斷并購延伸產(chǎn)業(yè)鏈的同時，“小而美”企業(yè)也在加速布局細(xì)分領(lǐng)域核心競爭力。
專家預(yù)計，“十三五”期間，環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展的時代背景下，包括中小企業(yè)在內(nèi)的環(huán)保企業(yè)也將在競爭中加速成長，并逐步形成“百花爭艷”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。同時，項目投資體量將不斷擴圍，市場也會相應(yīng)進(jìn)一步細(xì)分，因此，憑借某一領(lǐng)域競爭優(yōu)勢的企業(yè)合作共贏也將成為未來發(fā)展的題中之義。
