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為了更好的呈現(xiàn)分析內(nèi)容，我們又將近一周內(nèi)的更新數(shù)據(jù)進(jìn)行了補充搜集和完善，工程項目總數(shù)已增加到240項，因此咨詢加工程項目的總樣本數(shù)增至902個，但為了保持和上一篇的連續(xù)性，篇名仍保留了“873個項目”的叫法。
廣義上，土壤作為氣、水、土三大環(huán)境要素之一，基本上是所有污染物的終歸宿，其修復(fù)難度較大，在三大污染防治攻堅戰(zhàn)中也應(yīng)該是持久的。
但狹義上，能夠采用市場化操作執(zhí)行的土壤修復(fù)項目其實又是個小概念，所以我們文中分析的土壤修復(fù)市場是指以下領(lǐng)域的公開招標(biāo)項目：城市工業(yè)場地污染修復(fù)、礦產(chǎn)采掘或冶煉造成的重金屬污染場地修復(fù)、填埋場污染修復(fù)、農(nóng)用地污染修復(fù)、不正常排放造成污染的場地應(yīng)急修復(fù)、納污坑塘或河道底泥清挖后的土壤修復(fù)等。
整體概況
240個工程項目中：215個項目的區(qū)域、業(yè)主、中標(biāo)價、中標(biāo)單位等信息完整、納入統(tǒng)計數(shù)據(jù)，14個項目未明確中標(biāo)單位、按招標(biāo)控制價納入統(tǒng)計，以上229個項目金額合計869906.09萬元，平均金額3798.72萬元，另外11個項目信息不完整、未納入統(tǒng)計。
除內(nèi)蒙古、寧夏、西藏、海南外，內(nèi)地共有27個省區(qū)市產(chǎn)生項目。
圖1 不同合同金額項目數(shù)量及合同情況
工程項目的馬太效應(yīng)非常顯著。2000萬以下的項目總計150項，項目數(shù)占比65.5%，但合同額僅有129036.66萬元，金額占比14.83%；1億元以上的項目數(shù)雖然僅占比6.99%，但合同額達(dá)到55.51%。
土壤修復(fù)項目往往是由其他大型項目的推進(jìn)而產(chǎn)生的，這些大型項目基本都是政府投資的重點項目、民生項目，土壤修復(fù)體量可能不大，但利益相關(guān)方甚多，那些默默無聞完成了中小型項目的監(jiān)管部門和從業(yè)單位實為大多數(shù)，他們看上去不那么顯眼，但他們所做的可能是本地區(qū)甚至本省的第一例項目，而且做好實屬不易，應(yīng)該給他們更多的關(guān)注和掌聲。
240個工程項目中，包括229個修復(fù)工程和11個風(fēng)險管控項目。盡管風(fēng)險管控已成為土壤污染治理的基本理念，但在實踐中各地還是更習(xí)慣采用“修復(fù)工程徹底解決所有問題”的一錘子買賣。如大量重金屬污染修復(fù)項目采用固化穩(wěn)定化技術(shù)，由于重金屬總量不變，其本質(zhì)上仍然是風(fēng)險管控，但項目名稱大多為修復(fù)工程，這一方面是為了管理程序的便捷，另一方面也意味著很難安排項目后期監(jiān)測與管控的計劃和資金。
表2 風(fēng)險管控與修復(fù)工程項目數(shù)量
修復(fù)介質(zhì)上，超過75%的項目仍聚焦于土壤修復(fù)，土壤和地下水一體化修復(fù)的占比為12.08%，純地下水修復(fù)項目僅占3.75%，因此地下水修復(fù)任重而道遠(yuǎn)。
表3 不同修復(fù)介質(zhì)項目數(shù)量
注：項目名稱中直接給出的，按項目名稱判定；項目名稱中未明確的，根據(jù)招標(biāo)工程內(nèi)容確定；廢渣處置項目，按土壤修復(fù)歸類；地表水修復(fù)項目等不計入。
區(qū)域分布
項目數(shù)量上，上海市以37個排名第一，湖南、江蘇、重慶、浙江、甘肅、廣西、廣東、湖北、天津分列2~10位；合同額上，天津以25.6億元一柱擎天，上海、湖南、江蘇、山西、浙江、山東、四川、安徽、湖北、廣東、北京、重慶、貴州、廣西、甘肅分列2~16位，前5個地區(qū)合同額在5~10億，后10個地區(qū)在1~5億，其他地區(qū)的合同額均在1億以下。
與咨詢項目不同，工程項目在長三角、珠三角和京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的集中度并不顯著，湖南、甘肅、廣西、湖北等圈外省份卻在項目數(shù)量與合同金額上有耀眼的表現(xiàn)。
土壤修復(fù)市場多屬于政策推動型，政策手段又可分為“胡蘿卜”和“大棒”。“胡蘿卜”是中央對無主的歷史遺留場地提供的修復(fù)資金支持，如湖南省作為重金屬污染防治頭號地區(qū)，在2015年之前是的土壤修復(fù)熱點，部分項目仍延續(xù)至今；甘肅省是“土十條”200個示范項目中數(shù)量多的省份(占據(jù)34個，非數(shù)據(jù))，遠(yuǎn)多于其他省份；廣西壯族自治區(qū)河池市和湖北省黃石市在自省內(nèi)的項目總數(shù)中都占據(jù)重要地位，兩地是“土十條”確定的六個土壤污染綜合防治先行區(qū)之二。如同重點行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查讓山東、內(nèi)蒙等地在咨詢項目中表現(xiàn)突出一樣，中央層面的資金支持讓一些非發(fā)達(dá)省份產(chǎn)生了更多項目。
隨著行業(yè)發(fā)展，“胡蘿卜”逐漸減少，“大棒”成為主流。“誰污染、誰治理”、“誰受益、誰負(fù)責(zé)”理念的深入與日常監(jiān)管的強化，誕生了大量因城市開發(fā)而產(chǎn)生的土壤修復(fù)項目。上海、江蘇、重慶、浙江、廣東、天津、北京等地均是此類代表，這些地區(qū)的修復(fù)資金則多來自于城市開發(fā)過程中的土地性質(zhì)變更與增值。
圖2 各省區(qū)市土壤修復(fù)工程項目數(shù)&合同額
除了污染特征、地方財力等因素外，市場環(huán)境也是我們關(guān)注的重點，為此我們提出了一個簡單的“市場本地化指數(shù)”，即省外企業(yè)中標(biāo)項目數(shù)量在該省份全部項目中所占的比例。
在可統(tǒng)計的25個省份中，有22個省份的市場本地化指數(shù)超過40%。上海、湖南、北京相對較高，這三地都是環(huán)保企業(yè)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，本地供給能力較強?？傮w而言，土壤修復(fù)工程市場的地方保護(hù)主義較輕，市場競爭較充分。
圖3 各省市場本地化指數(shù)
項目類型
2019年，城市工業(yè)場地修復(fù)項目依然是主流，共計153個，在總數(shù)中占比63.75%；重金屬污染修復(fù)項目37個，排名第二；非正規(guī)填埋場修復(fù)項目17個，排名第三；農(nóng)用地修復(fù)項目15個，排名第四；石油石化和應(yīng)急處置修復(fù)項目分列五、六名。
項目金額上，城市工業(yè)場地修復(fù)排名第一，非正規(guī)填埋場修復(fù)項目超越重金屬污染修復(fù)項目，排名第二，重金屬污染修復(fù)、農(nóng)用地、石油石化和應(yīng)急處置修復(fù)分列三、四、五、六。特別需要說明的是，石油石化場地的9個項目中有5個項目沒有固定中標(biāo)價，所以合同總額上未納入統(tǒng)計。石油石化行業(yè)特別稅是美國超級基金初期資金的主要來源之一，2019年我們已看到石油石化場地修復(fù)晨曦初現(xiàn)，相信今后會有越來越多的項目進(jìn)入市場。
圖4 不同場地類型項目數(shù)量&合同額
注：農(nóng)用地修復(fù)的污染物大多為重金屬，但其與重金屬污染場地修復(fù)的業(yè)主單位、工程內(nèi)容有較大區(qū)別，因此單獨計算。
業(yè)主類型
工程項目的業(yè)主類型與咨詢項目相似，前六大客戶完全一致，只是座次稍有變化。政府投資公司升至第一，生態(tài)環(huán)境部門退至第二，地方人民政府(鎮(zhèn)政府)、污染責(zé)任方、自然資源部門(含土地儲備中心)、園區(qū)管委會分列三~六位，房地產(chǎn)公司、大型工程項目部、市政城管部門、農(nóng)業(yè)部門、住建部門等也產(chǎn)生了一定的項目，其他如機關(guān)事務(wù)管理局、教育局、綜合行政執(zhí)法處、排水管理處等產(chǎn)生了少量項目。
生態(tài)環(huán)境部門、地方人民政府(鎮(zhèn)政府)直接招標(biāo)的項目合計約14.38億元，這些資金有相當(dāng)一部分來自2018年的中央土壤污染防治專項資金(35億元)，以此我們粗略估計實際的修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為目前公開招標(biāo)項目的2.4倍(35/14.38=2.4)，即210億元左右。數(shù)據(jù)差異一方面來自于我們搜索渠道的局限性，另一方面源于污染責(zé)任方、房地產(chǎn)公司等項目進(jìn)行的內(nèi)部招標(biāo)數(shù)據(jù)我們無法獲得，這兩者顧忌社會敏感性，多數(shù)采用內(nèi)部招標(biāo)的形式選定修復(fù)服務(wù)供應(yīng)方。大型基建工程中的土壤修復(fù)工作也大多作為輔助項目，被工程總包直接實施而未進(jìn)入公開市場。
根據(jù)美國Environmental Business International (EBI)發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，能源部下屬設(shè)施和軍用場地的修復(fù)是產(chǎn)業(yè)中的大塊頭。2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約80億美元，其中美國能源部、國防部分別產(chǎn)生了20.2億美元、13億美元的項目，合計占比達(dá)到了41.39%。美國陸軍工程兵團(tuán)(USACE)也是美國修復(fù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，而國內(nèi)相關(guān)工作的開展還比較少，相關(guān)項目數(shù)據(jù)也無法在公開市場獲得。
圖5 不同業(yè)主項目數(shù)量&合同額
關(guān)于未來
2019年是《土壤污染防治法》實施的第一年，未出現(xiàn)一些人期待中的行業(yè)大爆發(fā)，這是正常的，也是由于土壤污染的特點所決定的。如同每個場地都有其獨特性，都需完成初步調(diào)查、詳細(xì)調(diào)查甚至多層次調(diào)查才能進(jìn)行修復(fù)一樣，底數(shù)不清，做再多努力，效果也不盡如人意。據(jù)私下了解，十三五期間財政部初期計劃的土壤污染防治專項資金為500億元，但截止到2019年僅完成280多億，土壤“病情”不明，財政不好發(fā)力。
重點行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查是2019年整個行業(yè)的亮點，通過這一國家級行動先把土壤污染的家底摸清，然后再根據(jù)污染情況量力而行，一步一個腳印的做好土壤污染防治大文章。本文寫作期間，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》，意見指出“加快建立省級土壤污染防治基金”，“對工業(yè)污染地塊，鼓勵采用“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式”；財政部、生態(tài)環(huán)境部等六部門印發(fā)《土壤污染防治基金管理辦法》，“鼓勵土壤污染防治任務(wù)重、具備條件的省設(shè)立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機制。”這都表明國家詳查工作已經(jīng)有一定成果，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)即將迎來真正的爆發(fā)。
另一方面，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)要解決的問題是實現(xiàn)土地利用和人體健康的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，末段修復(fù)工作與前段預(yù)防、中段邊修復(fù)邊利用必須結(jié)合起來。目前上都非常重視維持工業(yè)化，工業(yè)企業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的支柱作用日益凸顯。根據(jù)“澤平宏觀《中國土地資源稀缺嗎？》”報告，中國城鎮(zhèn)用地中的居住用地比例遠(yuǎn)低于美日韓，而工業(yè)用地比例又遠(yuǎn)高于三者；中國四大一線城市的住宅用地比例遠(yuǎn)低于紐約、東京、首爾，而工業(yè)用地同樣遠(yuǎn)高于三大代表性城市。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，工業(yè)用地占比較高的局面不會改變。如何既保證優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)的良好經(jīng)營，又實現(xiàn)土壤地下水環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善或高質(zhì)量維持，是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)面臨的重大命題。
表3 中美日韓城鎮(zhèn)用地結(jié)構(gòu)差異
表4 中美日韓一線城市用地結(jié)構(gòu)差異
隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長期，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，工業(yè)企業(yè)所面臨的經(jīng)營壓力都比較大。這就要求修復(fù)產(chǎn)業(yè)必須從“粗放增長”進(jìn)入到“精細(xì)化提升”階段，融合人才、技術(shù)、資本等多方面資源為客戶提供更為科學(xué)、合理且高效的咨詢和工程服務(wù)，真正做以風(fēng)險管控為主、修復(fù)為輔，并從全生命周期管理的角度科學(xué)進(jìn)行土壤地下水環(huán)境風(fēng)險控制。到那時，土壤修復(fù)行業(yè)才算到了成熟階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也將成為真正的藍(lán)海，為國民健康和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
兩點建議
(1)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理目錄》(2018年修正版)要求污染場地治理修復(fù)項目需全部編制環(huán)境影響評價報告表，這與《土壤污染防治法》、《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(試行)》規(guī)定的相關(guān)流程存在一定重疊。實際上，修復(fù)治理、環(huán)境監(jiān)理、修復(fù)效果評估的方案編制、評審和實施均已對二次污染防治相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了較嚴(yán)格的把關(guān)，一個項目在同一個主管部門走兩道審批手續(xù)，與簡政放權(quán)的管理思路略有沖突，建議未來對相關(guān)管理流程適度優(yōu)化。
(2)調(diào)研過程中出現(xiàn)了一些工作量較少、環(huán)境風(fēng)險較小的修復(fù)項目，投資額甚至只有幾十萬元，建議參考建設(shè)工程相關(guān)管理辦法，對環(huán)境風(fēng)險較小、投資規(guī)模較小的項目在程序上可以適當(dāng)優(yōu)化，縮短項目周期。
原標(biāo)題：行業(yè)視角 | 分析了873個項目，土壤修復(fù)市場原來是這樣的【下篇-工程篇】
