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2020年4月8日，北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司發(fā)布了《關于收到中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的提示性公告》。
公告顯示，【中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會將于近日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，會議具體時間以中國證監(jiān)會公告為準。】
【公司 A 股股票將在并購重組委工作會議召開當天停牌】
來梳理一下，高能環(huán)境這次【發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項】究竟是怎么回事。
直接來看，【北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(二次修訂稿)】
本次交易總體方案包括：(1)發(fā)行股份及支付現金購買資產；(2)募集配套資金。
發(fā)行股份及支付現金購買資產——
高能環(huán)境擬分別向柯朋、宋建強、譚承鋒發(fā)行股份及支付現金購買資產。
其中，向柯朋發(fā)行股份及支付現金購買其持有的陽新鵬富 40.00%的股權；向宋建強發(fā)行股份及支付現金購買其持有的靖遠宏達 30.01%的股權；向譚承鋒發(fā)行股份及支付現金購買其持有的靖遠宏達 19.01%的股權。本次交易完成后，陽新鵬富及靖遠宏達將成為高能環(huán)境的全資子公司。
根據評估，本次交易標的資產的對價合計為 46,735.44 萬元。
募集配套資金——
本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現金購買資產的同時，擬向不超過 35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過17,000.00 萬元，本次募集配套資金發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行前公司股本總額的 30%。
配套資金主要用于支付交易對方現金對價，補充上市公司流動資金，支付中介機構費用和其他相關費用等，其中用于補充公司流動資金的比例不超過交易作價的 25%。
確定本次發(fā)行股份購買資產發(fā)行價格為 10.01 元/股。
業(yè)績承諾及補償
本次交易的業(yè)績承諾期為 2020 年、2021 年和 2022 年，如本次交易未能于2020 年度內實施完畢，則前述業(yè)績承諾期間相應順延。
本次交易構成關聯交易，本次交易不構成重大資產重組，不構成重組上市。
影響
本次交易前，公司主要從事環(huán)境修復和固體廢物處理處置兩大業(yè)務領域。通過本次交易收購陽新鵬富和靖遠宏達股權，將進一步夯實環(huán)保主業(yè)，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，為整體經營業(yè)績提升提供保證，符合上市公司全體股東的利益。
此外，高能環(huán)境還發(fā)布了《北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)及反饋意見回復修訂說明的公告 》以及《2020 年第三次臨時股東大會會議資料》。
會議時間：
現場股東大會：2020 年 4 月 14 日(星期二)下午 14：30，會期半天；
網絡投票起止時間：自 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 14 日
議案：《關于調整公司本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》
