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2020年，環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)大考如期而至。
“隨著生態(tài)環(huán)境保護治理的力度持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場空間加速釋放，在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位不斷提升。”生態(tài)環(huán)境部副部長莊國泰曾這樣說。按照此前公布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告(2020)》數(shù)據(jù)顯示，2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模大約在16000億元—20000億元之間。1年后，環(huán)保產(chǎn)值則將超過20000億元；直至2025年這一數(shù)值將突破至30000億元。
受益于環(huán)境治理市場需求快速釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體仍保持較快發(fā)展態(tài)勢。在過去一年里，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入9864.4億元，同比增長了13.5%。其中環(huán)境服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入大約是1.12萬億元，同比增長23.2%。從細分領(lǐng)域來看，“大氣板塊輪動結(jié)束、水務(wù)板塊輪動進入后期、固廢板塊輪動正當其時、土壤板塊擇機待發(fā)”。在前述時期內(nèi)，業(yè)界預測環(huán)保投資有望繼續(xù)爆發(fā)式增長，或?qū)崿F(xiàn)百億級規(guī)模。
但與此同時，民營企業(yè)整體受困明顯、國企進場加速，整個產(chǎn)業(yè)格局正發(fā)生深刻的變化。數(shù)字化、智能化、智慧化已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的內(nèi)在需求和必然趨勢。當前產(chǎn)業(yè)政策、治理業(yè)態(tài)、參與主體和治理理念等都發(fā)生重大變化，對行業(yè)的系統(tǒng)性、整體性提出更高要求。新基建領(lǐng)域如新交通網(wǎng)的構(gòu)建為環(huán)保企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增量機會，同時新基建對企業(yè)提供新產(chǎn)品和新服務(wù)提出更高要求，并催生更好的商業(yè)模式。緊跟國家區(qū)域發(fā)展及新基建等戰(zhàn)略步伐，環(huán)保市場也將隨之向區(qū)域化、系統(tǒng)化、信息化進階。
政策環(huán)境來看，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到?jīng)Q策層的高度重視，政策也正在壓實。“十四五”期間，包括長江流域、黃河流域的保護和京津冀、成渝地區(qū)的環(huán)境治理等領(lǐng)域的環(huán)保市場需求將持續(xù)釋放。接下來，生態(tài)環(huán)境部還將從資金投入、完善標準體系、發(fā)布優(yōu)惠扶持政策、創(chuàng)新服務(wù)模式及夯實工作基礎(chǔ)五大方面，進一步推動壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。在此背景下做增量、調(diào)結(jié)構(gòu)、提效率至關(guān)重要。環(huán)保產(chǎn)業(yè)“大水漫灌”的初級階段已經(jīng)一去不復返，未來依靠的一定是結(jié)構(gòu)性增長和創(chuàng)新能力。
這也決定了一家企業(yè)的單打獨斗越來越難以滿足市場和項目的需求，產(chǎn)業(yè)協(xié)同成為新潮流。一系列利好政策推動下，潛在的節(jié)能環(huán)保需求將變?yōu)檎鎸嵈嬖诘木薮笫袌隹臻g，吸引各種資本和企業(yè)競相涌入。當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的三類企業(yè)中，國企發(fā)展勢頭強勁，傳統(tǒng)環(huán)保國企提質(zhì)增效，跨界環(huán)保國企大舉收購。未來更需要行業(yè)通過生態(tài)戰(zhàn)略聚合更多環(huán)保企業(yè)共同發(fā)展，以滿足復雜的生態(tài)治理需求。或會形成一個由國資帶頭鋪平臺、專業(yè)化公司或原來的民營技術(shù)方提供專業(yè)服務(wù)的行業(yè)生態(tài)。
如何在百億市場中分一杯羹，是未來五年之中各類企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一。一個不得不重視的前提是，由于行業(yè)重資產(chǎn)屬性和流動性危機，擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流成為環(huán)保企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。近3年環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增幅逐年收窄；營業(yè)利潤年均增長率3.9%。與2018年相比，2019年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率上升了兩個百分點，說明環(huán)保企業(yè)財務(wù)風險有上升趨勢。
跨界洗牌和顛覆將越來越成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，這其中擁有核心技術(shù)和能力，能高性價比解決行業(yè)痛點的企業(yè)將快速勝出。這也意味著，傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)將不斷強化優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，向內(nèi)求動力，逐步回歸到聚焦“技術(shù)+產(chǎn)品+運營”的發(fā)展路徑。預計未來隨著大建設(shè)階段的結(jié)束，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的運營收入的占比將進一步提高。
