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2021年1月4日，東江環(huán)保股份有限公司發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》的提示性公告。
即，擬以現(xiàn)金方式收購北京瀚豐聯(lián)合科技有限公司持有的郴州雄風(fēng)環(huán)?？萍加邢薰?0%股權(quán)。
交易預(yù)估值：5億元
交易完成后，東江環(huán)保持有雄風(fēng)環(huán)保70%股權(quán)，北京瀚豐持有30%。
本次交易尚處于初步籌劃階段，擬簽署的《股權(quán)收購意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議。
看一下交易標(biāo)的——雄風(fēng)環(huán)保
2001年成立，注冊資本8億多，以工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)固體廢物等再生資源回收、處置及利用等業(yè)務(wù)為主，也參與稀貴金屬、有色金屬、黑色金屬生產(chǎn)及銷售。
截至2019年底，雄風(fēng)環(huán)保審計(jì)總資產(chǎn)為258,655萬元，總負(fù)債為144,773萬元，凈資產(chǎn)為113,881萬元。2020年9月30日，雄風(fēng)環(huán)保未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為282,112萬元，總負(fù)債為163,288萬元，凈資產(chǎn)為118,823萬元。
2020年前9個(gè)月，雄風(fēng)環(huán)保未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入為166,581萬元，凈利潤為4,756萬元。
總的來看，雄風(fēng)環(huán)保已形成對含有有色金屬的廢料、廢渣等廢棄資源及其他物料回收再利用的成熟生產(chǎn)工藝，其可綜合利用的有色金屬物料包括鋅冶煉、鉛冶煉、銅冶煉、鋼鐵冶煉企業(yè)及其它有色金屬回收行業(yè)二次資源。
對于本次收購的目的，東江環(huán)保稱：
1、拓寬業(yè)務(wù)范圍，完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
2、發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。
3、擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模。
東江環(huán)保認(rèn)為，雄風(fēng)環(huán)保所處行業(yè)具有高產(chǎn)值的特點(diǎn)，稀貴金屬回收工藝及設(shè)施又能與東江環(huán)保危廢處理業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步完善后者的固廢處置產(chǎn)業(yè)鏈，符合東江環(huán)保發(fā)展愿景和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念。
就在前幾日，東江環(huán)保第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議審議通過了針對全資子公司韶關(guān)東江環(huán)保再生資源發(fā)展有限公司的《關(guān)于與控股股東簽署相關(guān)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的議案》。
本次債轉(zhuǎn)股增資完成后，韶關(guān)再生資源的注冊資本增加至60,714.59萬元，其中東江環(huán)保持股比例為92.03%，廣晟公司持股比例為7.97%。
交易目的：進(jìn)一步增強(qiáng)韶關(guān)再生資源資本實(shí)力，保障粵北危險(xiǎn)廢物處置中心項(xiàng)目順利建設(shè)及運(yùn)營；同時(shí)有利于優(yōu)化韶關(guān)再生資源財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營能力，夯實(shí)公司省內(nèi)危廢處理布局基礎(chǔ)，對公司未來業(yè)績增長、地區(qū)業(yè)務(wù)協(xié)同具有重要意義。
