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2021年6月7日，錢江生化公布《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》。
錢江生化擬以4.43元/股的發(fā)行價格，向海寧水務(wù)集團(tuán)、云南水務(wù)發(fā)行股份購買其持有的海云環(huán)保100%股權(quán)，向海寧水務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實康水務(wù)40%股權(quán)及綠動海云40%股權(quán)。
經(jīng)協(xié)商，最終交易價格如下：
海云環(huán)保100%股權(quán)的最終交易價格為158600萬元；
首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)的最終交易價格為13880萬元；
實康水務(wù)40%股權(quán)的最終交易價格為9560萬元；
綠動海云40%股權(quán)的最終交易價格為28280萬元。
總金額達(dá)210320萬元。
交易后，海云環(huán)保將成為錢江生化的全資子公司，海寧水務(wù)集團(tuán)成為上市公司的直接控股股東；首創(chuàng)水務(wù)、實康水務(wù)和綠動海云將成為錢江生化的參股子公司。
錢江生化股票于2021年1月4日開市起停牌，于2021年1月18日開市起復(fù)牌；
1月28日，公司披露了《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所<關(guān)于對浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函>的公告》(下稱“問詢函”)；
3月2日，公司及相關(guān)中介機構(gòu)就《問詢函》所列問題進(jìn)行了逐項落實與回復(fù)，并對本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行了修訂、補充和完善。
截至目前，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重組的各項工作，相關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)盡職調(diào)查、審計、評估等工作已經(jīng)基本完成，公司正在履行關(guān)于評估報告的國資備案程序等相關(guān)工作。
此次交易的目的是為了注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量；深化公司轉(zhuǎn)型升級，幫助公司轉(zhuǎn)型為環(huán)保領(lǐng)域綜合服務(wù)商；募集配套資金，補充公司流動資金。
為了滿足資金需求，錢江生化擬向海寧水務(wù)集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過35625.73萬元，募集資金規(guī)模不超過本次發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前錢江生化總股本的30%。
同時，本次募集配套資金扣除發(fā)行費用并支付相關(guān)中介機構(gòu)費用后，擬用于補充錢江生化流動資金，用于補充上市公司流動資金的金額不超過本次交易的交易作價的25%。
根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，就2020年度的交易標(biāo)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入及占錢江生化相應(yīng)指標(biāo)的比例等計算如下：
據(jù)《重組管理辦法》和上述數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，本次交易構(gòu)成錢江生化重大資產(chǎn)重組，但是實際控制人不變，不構(gòu)成重組上市。
錢江生化將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在本次交易預(yù)案披露后至發(fā)出審議本次重組事項的股東大會通知前,每月公告一次本次重組的最新進(jìn)展情況。
特別提示：本次重大資產(chǎn)重組能否獲得相關(guān)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終獲得相關(guān)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間均存在不確定性，提請廣大投資者關(guān)注后續(xù)進(jìn)展公告并注意投資風(fēng)險。
