環(huán)境商會11月產(chǎn)業(yè)分析簡報
 

2023年11月

 

　　再生纖維工業(yè)化量產(chǎn)和高值化再利用
 

　　國內(nèi)再生滌綸制造行業(yè)以小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度低，且大部分中小型企業(yè)同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)業(yè)對價格波動敏感性較高。產(chǎn)業(yè)存在一些不正當?shù)母偁幀F(xiàn)象，如價格戰(zhàn)、模仿戰(zhàn)、專利侵權(quán)、商標侵權(quán)、企業(yè)名稱侵權(quán)等。
 

　　企業(yè)發(fā)展重點：開展廢棄PET資源回收-再生成品制備的全生命周期分析，建立原材料篩選模式，優(yōu)化能源管理，原材料再生價值和碳排放的配置，開發(fā)高附加值的差別化和功能性纖維。加大對復(fù)合功能性纖維產(chǎn)品研發(fā)和包裝行業(yè)產(chǎn)品的利用開發(fā)，促進高品質(zhì)的循環(huán)再利用纖維在紡織服裝、家裝家紡、包裝材料等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
 

　　廢棄電器電子產(chǎn)品補貼情況
 

　　我國電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費升級導(dǎo)致廢棄電子廢棄物產(chǎn)量激增。全國每年生產(chǎn)大量的電器電子產(chǎn)品，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022 年彩色電視機產(chǎn)量為19578.26 萬臺，電冰箱產(chǎn)量為8664.43 萬臺，洗衣機產(chǎn)量為9106.32 萬臺，空調(diào)產(chǎn)量22247.34 萬臺，微型計算機產(chǎn)量43418.16 萬臺，吸排油煙機產(chǎn)量 3970.66 萬臺。電子產(chǎn)品保有量基數(shù)大，近年已進入淘汰高峰期，預(yù)計2023年有超過兩億臺家電報廢，且歷年累積的廢棄電器電子產(chǎn)品也在急劇增長。
 

　　廢棄電器電子含有大量的有毒有害物質(zhì)，環(huán)境危害性極強，野蠻拆解、掩埋焚燒等不安全拆解處置將對環(huán)境和人類健康安全產(chǎn)生嚴重后果，且含有大量的貴金屬、稀有金屬等可再生資源，具有極大的回收再利用價值。歐盟、日本等發(fā)達國家在包裝材料、電器電子設(shè)備、汽車等領(lǐng)域通過相關(guān)立法推行生產(chǎn)者責任延伸制度。歐盟關(guān)于廢舊電子電器設(shè)備(WEEE)法規(guī)(2012/19/EU)，規(guī)定2019年65%已售出電子電器設(shè)備得到回收，或者85%的廢舊電子電器設(shè)備得到回收，有效地提高了資源利用率，取得了顯著的環(huán)境效益并帶動了產(chǎn)業(yè)的增長。
 

　　大力推動廢棄電器電子回收利用，推動強化生產(chǎn)者責任延伸，是實現(xiàn)社會綠色低碳循環(huán)發(fā)展的重要手段。國家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》(國辦函〔2023〕70號)提出，深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。有條件的地區(qū)可對綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持。
 

　　《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務(wù)分工方案》(國辦發(fā)〔2022〕37號)，具體舉措包括實施好促進綠色智能家電消費政策，積極開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)。
 

　　為規(guī)范全國廢電器回收處理處置，防止和減少環(huán)境污染，早在2009年，國務(wù)院頒布《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》，明確了目錄制度、多渠道回收和集中處理制度、規(guī)劃制度、資格許可制度及處理基金制度。
 

　　在政策制度設(shè)計方面，《固體廢物污染環(huán)境防治法》明確提出建立電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者責任延伸制度，并確定了生產(chǎn)者的回收義務(wù)，墊定了政策實施的上位法基礎(chǔ)。針對列入《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》的14 種電器電子產(chǎn)品管理，已經(jīng)貫穿了電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、回收處理和循環(huán)利用的全生命周期。
 

　　在污染控制方面，生態(tài)環(huán)境部出臺了系列辦法、規(guī)章、指南和規(guī)范，形成了較為完善的管理制度。國家持續(xù)完善廢舊家電回收處理體系，回收量增長迅速，按照《關(guān)于鼓勵家電生產(chǎn)企業(yè)開展回收目標責任制行動的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1102號)、《關(guān)于組織開展第二批家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標責任制行動有關(guān)工作的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2023〕572號)，相關(guān)部門已啟動了二批家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標責任制行動，針對電視機、電冰箱、洗衣機、空調(diào)器四類家用電器，進一步加強回收產(chǎn)品流向管控，海爾、格力、TCL、美的、長虹、海信、志高、新飛等數(shù)家企業(yè)參與申報廢舊家電目標回收總量超過2000萬臺。
 

　　在資金支持保障方面，國家設(shè)立“廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金”。從資金來源看，《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》規(guī)定，“電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口電器電子產(chǎn)品的收貨人或代理人應(yīng)當按照規(guī)定履行廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金的繳納義務(wù)。”配套的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》(財綜〔2012〕34號)于2012年起執(zhí)行。
 

　　電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者應(yīng)繳納的基金，由稅務(wù)局負責征收，進口電器電子產(chǎn)品的收貨人或者其代理人應(yīng)繳納的基金，由海關(guān)負責征收。地方政府按數(shù)量定額征收的資金全額上繳中央國庫，納入中央政府性基金預(yù)算管理，實行?？顚Ｓ茫糜谘a貼回收處理廢棄電器電子產(chǎn)品。
 

　　基金制度對于我國廢棄電器電子產(chǎn)品的消費再利用體系循環(huán)發(fā)揮重要作用。2012年至2021年間，國家累計發(fā)放近250億元廢電器處理基金用于補貼處理企業(yè)，2022年全國91家企業(yè)共獲得基金補貼約186329萬元，污染防控效果顯著，全國廢棄電器電子產(chǎn)品規(guī)范回收處理數(shù)量大幅增長，銅、鋁、鐵、塑料等資源產(chǎn)出率穩(wěn)步提升。
 

　　截至2022年底，我國廢棄電器電子產(chǎn)品拆解企業(yè)已處理約7.7億臺廢電器，有效引導(dǎo)電子廢物從個體商販回收進入正規(guī)處理企業(yè)處理，抑制了個體非法拆解的環(huán)境隱患出現(xiàn)。廢電器回收處理產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2012年至2021年，處理企業(yè)生產(chǎn)能力由0.46億臺/年增長至1.72億臺/年，年實際處理量由1010萬臺增長至8785萬臺。
 

　　從區(qū)域分布來看，經(jīng)濟發(fā)達的東部地區(qū)處理數(shù)量和從業(yè)企業(yè)數(shù)量較大，華南地區(qū)處理數(shù)量相對偏低，東北、西南和西北地區(qū)基本維持穩(wěn)定，東北地區(qū)廢棄電器電子產(chǎn)品處理數(shù)量最小。
 

　　在資金支出層面，基金由財政部統(tǒng)一管理，按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金?；鸢l(fā)放需經(jīng)過三級環(huán)保部門的嚴格審批并公示，參照《廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理情況審核工作指南(2019年版》(國環(huán)規(guī)固體〔2019〕1號)執(zhí)行。取得資質(zhì)的廢棄電器電子產(chǎn)品處理處置企業(yè)可以申請廢棄電器電子產(chǎn)品基金補貼?；鹧a貼標準以報廢家電所含有毒有害物質(zhì)的處置成本為依據(jù)，其動態(tài)調(diào)整對于電器電子產(chǎn)品回收——拆解——再利用產(chǎn)業(yè)鏈的市場主體產(chǎn)生深遠影響，將導(dǎo)致利潤在產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的再分配和再平衡。
 

　　補貼標準最初為電視機85元/臺、微型計算機85元/臺、電冰箱80元/臺、洗衣機35元/臺、空氣調(diào)節(jié)器35元/臺。其后于2015年和2021年進行了二次調(diào)整，按照四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼標準的通知》(財稅〔2021〕10號)，各種電器電子產(chǎn)品普遍下調(diào)。由于基金收支不平衡，資金缺口巨大，出現(xiàn)了入不敷出、補貼滯后等現(xiàn)象。
 

　　基金征收定價為7～13元，而處理補貼定價為35～130元，征收占比補貼：電視機19%～22%、電冰箱14%，洗衣機16%～20%，電冰箱15%，空氣調(diào)節(jié)器5%～8%，平均占比僅15%。此外，相關(guān)部門審核周期較長使補貼資金的發(fā)放時間過于延遲滯后，企業(yè)需要墊付大量資金以彌補廢舊電器電子采購費用缺口。
 

　　隨著補貼標準下調(diào)，拆解企業(yè)能夠負擔的廢棄電器電子回收價格也隨之下降，拆解企業(yè)為控制成本必須壓低廢舊物資回收價格，打破了社會回收商和拆解企業(yè)之間的利益分配格局。從基金設(shè)立以來的成效來看，廢舊電器電子回收再利用行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)范化、集中化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢。但由于拆解企業(yè)不掌握主導(dǎo)權(quán)導(dǎo)致議價能力弱，基金補貼的最大受益方是社會回收商。
 

　　雖然個別廢棄電器電子產(chǎn)品拆解企業(yè)建立了回收渠道，但是大部分企業(yè)仍依賴社會個體戶、“黃牛”等作為原料主要來源，呈現(xiàn)多元化離散型等特點，形成由個體商戶、二手市場、維修商、生產(chǎn)商、銷售商、處理企業(yè)、專門回收企業(yè)或平臺、回收網(wǎng)點、 “城市礦產(chǎn) ”示范基地等組成的回收體系。
 

　　根據(jù)《廢棄電器電子產(chǎn)品規(guī)范拆解處理作業(yè)及生產(chǎn)管理指南(2015年版)》(公告2014年第82號)要求，“確保各類廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理量達到年許可能力的20%以上”。后端拆解再利用企業(yè)申請基金補貼，則必須保證拆解量，對于廢棄電子產(chǎn)品的需求量有剛性需求，使下游拆解企業(yè)議價能力較低，而上游社會回收商為維持以往利潤水平，不愿將廢舊物資低價輸送至正規(guī)企業(yè)?？缡∈羞h距離廢棄電器電子產(chǎn)品的運輸成本較高，同地區(qū)具備資質(zhì)的企業(yè)之間對于廢舊物資的競爭更加激烈，廢棄電器電子資源回收價格波動性較大，拆解和再利用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風險激增，產(chǎn)能利用率不足。
 

　　電器電子廢棄物的非法拆解日益突出。拆解處理規(guī)范化直接影響再生資源利用率和環(huán)境污染控制，非法拆解的個人或企業(yè)沒有管理成本、環(huán)境治理成本，無需繳納稅費，針對廢舊物資可以提供更高的回收價格，導(dǎo)致很多社會回收商的廢棄電器電子產(chǎn)品都流向了非法拆解渠道。
 

　　而且，近年大宗商品價格大幅度上漲，銅、鋁等拆解產(chǎn)物售價提高，很多回收商開始自行拆解，其對危險廢物的處置具有隨意性，造成了嚴重的生態(tài)環(huán)境危害。比如廢舊家電含有含鉛玻璃、阻燃劑、PCB 等對環(huán)境和人體有毒有害的物質(zhì)，非正規(guī)小作坊不配備專業(yè)拆解技術(shù)設(shè)備，易出現(xiàn)二次污染。
 

　　同時，正規(guī)拆解企業(yè)從社會回收商買來的廢舊家電內(nèi)高價值的金屬已被拆走，基金補貼額度就不足以覆蓋拆解企業(yè)和再利用企業(yè)的回收處置成本。從資源流通鏈條來看，掌控了廢舊電器電子產(chǎn)品的流向和處理途徑，導(dǎo)致有資質(zhì)的拆解企業(yè)缺少議價話語權(quán)，大量再生資源無法進入無害化安全處理處置渠道。
 

　　在終端處理環(huán)節(jié)，拆解過程產(chǎn)生的危廢需交由具備危險廢物處置資質(zhì)的企業(yè)處置，而區(qū)域內(nèi)危廢企業(yè)少又擠壓了拆解收益。從產(chǎn)業(yè)鏈條分析，回收企業(yè)——拆解企業(yè)——再利用/資源化企業(yè)——危廢處理企業(yè)還未實現(xiàn)利益分配均衡水平，廢舊資源產(chǎn)業(yè)鏈的回收——規(guī)范拆解——再生利用/資源化——危廢處理沒有實現(xiàn)物質(zhì)流的總量平衡，非法私拆和個體私拆情況依然嚴重。
 

　　企業(yè)應(yīng)加快完善產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)和提升綜合回收再利用能力，從單一拆解向再制造和資源化轉(zhuǎn)型，深入挖掘可利用資源種類，處理類型從“四機一腦”向全品類廢棄電器電子產(chǎn)品擴展，研發(fā)拆解成本低、耗時少的拆解工藝及設(shè)備，高值化利用技術(shù)等，盡早建立適應(yīng)完全市場化運營的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，建立起回收責任、拆解處理責任的分擔、轉(zhuǎn)移等機制。
 

　　2022年《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》(財資環(huán)〔2022〕53號)，明確了財政支持碳達峰碳中和的六大重點方向和領(lǐng)域，提出“完善廢舊物資循環(huán)利用體系，促進再生資源回收利用提質(zhì)增效。建立健全汽車、電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者責任延伸制度，促進再生資源回收行業(yè)健康發(fā)展。”
 

　　為推動再生資源規(guī)范化、規(guī)?；?、清潔化利用，引導(dǎo)廢棄電器電子產(chǎn)品流向正規(guī)有資質(zhì)處理企業(yè)，發(fā)揮好廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金的調(diào)節(jié)作用，提升資源綜合利用水平，提出建議如下：一是改革廢電器處理基金制度，增加資金來源補齊基金缺口，保障廢棄電器電子產(chǎn)品從回收到再利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，激發(fā)企業(yè)參與廢電器電子產(chǎn)品回收處理再利用的積極性。二是基金補貼標準需要綜合考慮再生資源產(chǎn)業(yè)鏈上的回收企業(yè)、拆解企業(yè)和再利用企業(yè)之間的競爭程度等因素，完善動態(tài)補貼機制，平衡好補貼標準與企業(yè)處理成本的差異。減少扶持力度應(yīng)控制節(jié)奏，設(shè)有緩沖期以系統(tǒng)性消減對于產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營的不利影響。三是嚴厲打擊私拆等無資質(zhì)企業(yè)拆解行為，完善經(jīng)濟懲罰措施。理順市場經(jīng)濟下價格的傳導(dǎo)機制和利益鏈平衡，推動廢舊電器電子設(shè)備規(guī)范化處理水平，降低環(huán)境污染風險隱患。四是探索消費者押金退款政策，進一步延伸廢棄電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責任。
 

　　原標題：環(huán)境商會|2023年11月環(huán)境產(chǎn)業(yè)分析簡報