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2023年十一過后，一則“知名高校擬撤銷環(huán)境專業(yè)”的消息開始在環(huán)保業(yè)內(nèi)流傳。原來，10月8日，中國科學技術大學在發(fā)布一則《關于擬撤銷“英語”等6個本科專業(yè)的公示》，擬將環(huán)境科學(082503)等6個本科專業(yè)向教育部申請撤銷備案。隨著輿情逐漸發(fā)酵，事件也開始出現(xiàn)反轉。有知情人士辟謠稱，該校其實只是將原來的“環(huán)境科學專業(yè)”擴展為“環(huán)境科學與工程專業(yè)”，并不是撤銷。
風波慢慢平息，但其中反映出來的問題卻值得環(huán)保人深思——為何一則看似普通的高校專業(yè)調(diào)整的消息，會引發(fā)環(huán)保行業(yè)如此大的反應？這則消息的背后，又觸動了環(huán)保人哪根敏感的神經(jīng)？
1 “小陽春”后又被打回原形，環(huán)保產(chǎn)業(yè)走出“倒V字曲線”
起先，大家對于2022年年報的低迷其實是有預期的。1月底2月初，44家環(huán)保上市公司披露2022年業(yè)績預告，其中31家凈利潤都同比下降，占比70.5%。2月24日，光大環(huán)境發(fā)布盈利預警，預計2022年度盈利將比2021年度下降約30%-35%，成為光大環(huán)境5年來首次出現(xiàn)盈利“負增長”的情況。3月底，光大環(huán)境年報正式公布，營收同比下降25.20%，凈利潤實際下滑幅度則為32.37%，與盈利預警說的基本一致。
后來在與中國環(huán)博會同期舉行的2023中國環(huán)境技術大會上，光大環(huán)境執(zhí)行董事、副總裁胡延國也坦誠地表示，環(huán)保企業(yè)現(xiàn)在的日子“非常不好過”，隨著城鎮(zhèn)化進入一定階段后，無論是固廢還是污水，都已經(jīng)達到了瓶頸期。所以今年環(huán)保上市公司的報表都非常難看，歷史性地第一次出現(xiàn)這么大的下滑。
光大環(huán)境的情況，基本可以代表大部分環(huán)保企業(yè)過去一年的狀態(tài)。4-5月間，環(huán)保上市公司2022年年報發(fā)布完畢。“環(huán)保圈”統(tǒng)計了190家在A股、港股和新加坡上市的環(huán)保企業(yè)年報，結果發(fā)現(xiàn)，有近五成環(huán)保上市公司營收下滑，六成多環(huán)保上市公司凈利潤下降。
不過，彼時行業(yè)內(nèi)對于2023年的預期還是比較樂觀的。隨著疫情管控結束，各行各業(yè)回復到正常狀態(tài)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也確實在上半年迎來了一波“小陽春”。
一季度，據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，生態(tài)環(huán)境治理市場需求企穩(wěn)回升，市場預期明顯改善，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行總體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。半年報，北控水務凈利潤同比增加124.28%、盈峰環(huán)境上半年營業(yè)收入61.33億、中金環(huán)境凈利潤大增93.79%……相比幾個月前的“年報季”，半年報數(shù)據(jù)有了明顯好轉，業(yè)績顯著復蘇。
最典型的就是垃圾焚燒市場。截止6月30日，中國大陸地區(qū)共開標35個新建生活垃圾焚燒發(fā)電項目(含EPC、新簽約)，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理規(guī)模合計約2.56萬噸/日，明顯高于2021年同期和2022年同期。只可惜，這波反彈沒能持續(xù)太久，到了三季報的時候，數(shù)據(jù)就又變差了。臨近年底，行業(yè)內(nèi)還開始流傳降薪、裁員，甚至有企業(yè)倒閉的傳言，一時間人心惶惶。
總體來看，2023年環(huán)保行業(yè)走出了一個“倒V字”，先是一季度和上半年迎來“小陽春”，然后三季度和四季度又被打回了原形。整個產(chǎn)業(yè)依舊在谷底徘徊，“至暗時刻”仍未結束。而“知名高校擬撤銷環(huán)境專業(yè)”的烏龍，恰好趕上了產(chǎn)業(yè)的低潮期，讓人“觸景生情”，所以產(chǎn)生了很大反響。
2 行業(yè)拐點已到，“小陽春”只是回光返照
2023年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)為何“先進后退”？需要從更長的時間維度上尋找原因。2022年的年報，之所以會成為“史上最慘一年”，有人說是因為疫情，其實深層次原因則是傳統(tǒng)污染治理市場的日趨飽和，行業(yè)“拐點”已經(jīng)到了。
辰于咨詢公司曾經(jīng)分析過，在多重因素影響下，一些環(huán)保細分市場的發(fā)展已超出預期，有望提前到達拐點，這些提前到達拐點的板塊包括：供水、污水、生活垃圾、畜禽廢棄物、環(huán)衛(wèi)等。最新公布的城市建設狀況公報也印證了這一點。10月13日，住建部發(fā)布《2022年中國城市建設狀況公報》，結果顯示：
2022年年末，全國污水處理率已達98.11%，比上年增加0.22個百分點；城市生活污水集中收集率也達到70.06%，比上年增加1.47個百分點。2022年，全國城市生活垃圾無害化處理率高達99.90%，比上年增加0.02個百分點；生活垃圾無害化處理能力為110.94萬噸/日，同比增長4.95%，其中，焚燒處理能力占比為72.53%。
接近100%的“污水處理率”和“城市生活垃圾無害化處理率”，預示著傳統(tǒng)環(huán)保市場已逼近飽和，留給環(huán)保企業(yè)的空間極其有限了。既然市場已經(jīng)飽和，為何上半年又有一波“小陽春”？有分析認為，這可能是疫情三年的“存貨”，隨著管控政策結束，一下子釋放了出來。
不過，這種機會是可遇而不可求的，隨著存量釋放完畢，環(huán)保市場就又回到了真實的狀態(tài)。
3 尋找第二增長曲線，企業(yè)要有自己的“金剛鉆”
正是基于這樣的判斷，今年以來，關于“尋找第二增長曲線”的話題就一直不絕于耳。
幾個行業(yè)頂尖的會議都在討論這一問題。3月1日，2023環(huán)境企業(yè)家媒體見面會舉行，全國工商聯(lián)環(huán)境商會會長、清新環(huán)境總裁李其林表示，環(huán)境產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“十二五”的美好時代、“十三五”的震蕩期，以及“新冠三年”的筑底期，目前正在探尋新的發(fā)展機遇，打造“二次增長曲線”。
3月23日，在“2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上，E20環(huán)境平臺首席合伙人、研究院院長傅濤認為，2023年是中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)業(yè)化元年”，也是第三次浪潮的起點，“產(chǎn)業(yè)化”將成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的自我救贖之路。
到了4月19日，“2023第24屆中國環(huán)博會”在上海開幕，中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司總經(jīng)理江剛也表示：環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷多年未有之大變局，繪就二次增長曲線并非易事，本屆中國環(huán)博會的成功舉辦恰逢其時，為行業(yè)凝聚共識，看清方向搭建了交流平臺。
面對行業(yè)變局，環(huán)保企業(yè)如何應對？“環(huán)保圈”今年也采訪過很多企業(yè)，試圖尋找答案。
有的人認為，要做客戶更剛需的事情。
泛測(北京)環(huán)境科技有限公司CEO管祖光表示，不是環(huán)保的黃金期過去了，而是泡沫期過去了，現(xiàn)在是市場理性的回歸。在這種情況下，企業(yè)就要看清楚客戶真正的需求，去做客戶更需要、更剛需的事情，把錢花在刀刃上。如果你能滿足客戶的需求，尤其是那些“難的需求”，那么市場就永遠都是你的。
也有的企業(yè)，用新技術去贏得市場。
12月20日，僅僅用了89天(也有說88天)，全國最大的裝配式污水處理廠——西寧市湟樂污水處理廠就建成通水了。之所以如此，是因為它采用了裝配式污水處理廠建設模式。相比于傳統(tǒng)污水廠，裝配式污水廠的建設周期大大縮短，施工影響大大降低，同時質量控制也更加嚴格。
所以，有觀點認為，裝配式污水廠代表了環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來“產(chǎn)品化”的方向，2023年也是裝配式污水廠的“元年”。
還有的企業(yè)，開始擁抱新賽道。
例如復潔環(huán)保，從去年到現(xiàn)在，他們連接收購了兩家雙碳公司——捷碳科技和北京鉑陸氫能。之所以這樣，是希望在污水處理廠里打造一個制氫、儲氫、用氫的全鏈條示范項目，把污水處理廠變成制氫廠。把過去能源資源的消耗大戶，變成一個能源資源的寶庫。
在復潔環(huán)?？磥恚绻€是按照原來的思路，建設-上設備-復制，那行業(yè)確實到頂了，項目“做一個少一個”。但如果調(diào)整一下思路，站在雙碳和資源能源回收的角度看問題，就會發(fā)現(xiàn)污水當中還蘊含著非常大的潛力，今后的市場空間也是足夠大的。
總之，無論是“做客戶更剛需的事情”，還是“用新技術去贏得市場”，又或者“擁抱新賽道”，這些都是一個“升級”的環(huán)保市場，和原來的不一樣了。
要想占領它，環(huán)保企業(yè)就必須有自己的“金剛鉆”，否則它們就跟你無關。
兜兜轉轉，好像又回到了我們經(jīng)常說的那句老話——環(huán)保企業(yè)要堅持尋找自己的核心競爭力，擁有自己的硬核，只有這樣才能找到屬于自己的未來。
原標題：2023年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)“拐點”來了
