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廣州環(huán)投永興集團股份有限公司(下稱“永興股份”)，一家成立于2009年，主營垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，并在逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)。據(jù)了解，公司系廣州市政府控股的廣州環(huán)投集團投資的環(huán)保企業(yè)。2023年12月29日，年末歲初之際，永興股份發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“招股意向書”)，此次發(fā)行工作跨度逾1年。
此前，2022年9月30日，永興股份遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。此次申報稿內(nèi)容顯示，永興股份當(dāng)時打算公開發(fā)行的股份數(shù)量最高可達2.5億股，擬投資項目的投資總額約為115.82億元，擬投入募資45億元，主要募投項目分別為廣州市第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期工程及配套設(shè)施項目和補充流動資金及償還銀行貸款。
這之后，2023年3月末，公司接收到了上交所出具的問詢函，畢竟當(dāng)時組建才不過一年，而且募資數(shù)額也不算小。問詢內(nèi)容包括發(fā)電上網(wǎng)收入、垃圾處理收入等。時隔大約3個月，公司對此問詢進行了詳盡答復(fù)，逐一解釋了上交所提出的有關(guān)同業(yè)競爭、募投項目、地域?qū)傩悦黠@等問題……
其后，永興股份于2023年7月20日首發(fā)通過上交所主板上市委會議，距離登陸A股再近一步。
再過五個月，也就是12月29日，永興股份終于確定了公司股票首次發(fā)行的相關(guān)事項。當(dāng)前，公司擬發(fā)行股份數(shù)量1.5億股，占發(fā)行后總股本(9億股)的比例約16.67%。預(yù)計發(fā)行日期為2024年1月9日，擬在上交所主板上市。
根據(jù)招股意向書，公司在發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為10.07元，每股收益0.89元。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相 結(jié)合的方式進行。
發(fā)行上市重要日期↓
2023年12月29日 刊登初步詢價公告
2024年1月4日 初步詢價日期
2024年1月8日 刊登發(fā)行公告日期
2024年1月9日 申購日期
2024年1月11日 繳款日期
股票上市日期 暫未確定
招股意向書明確，公司垃圾焚燒發(fā)電及生物質(zhì)處理兩大主營業(yè)務(wù)突出，在報告各期的收入比重達97.67%、97.39%、98.61%和 98.83%。凈利潤方面也有穩(wěn)步快速增長，報告各期實現(xiàn)凈利潤34,627.26 萬元、67,816.66 萬 元、71,580.75萬元和46,356.38萬元，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤分別為34,627.93 萬元、67,723.52 萬元、71,545.27 萬元和 45,356.95 萬元。
2023年，公司預(yù)計營業(yè)收入3.6億~3.7億，歸母凈利潤約7.8億~8.2億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母 公司所有者的凈利潤71億~7.5億。
永興股份認為，公司主營業(yè)務(wù)模式成熟；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較大、經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長并持續(xù)產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流入、且預(yù)計可實施合理比例現(xiàn)金分紅給予投資者合理回報；公司是廣東省垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域的龍 頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)具有代表性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，符合主板關(guān)于“大盤藍籌”企 業(yè)定位的相關(guān)要求。
招股意向書其他值得注意的地方：
①公告表示，公司是廣 州市垃圾焚燒發(fā)電項目的唯一投資和運營主體。
?、趫蟾嫫趦?nèi)，發(fā)行人的主要產(chǎn)品為電，主要服務(wù)包括垃圾焚燒處理服務(wù)和生物 質(zhì)處理服務(wù)。截至本招股意向書簽署日，公司在運營 14 個垃圾焚燒發(fā)電項目和 4 個生物質(zhì)處理項目；公司在運營垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn)能 32,090 噸/日，在運營 生物質(zhì)處理項目產(chǎn)能 2,590 噸/日。
?、畚磥砉緦⒁陨罡麖V州、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、走向全國為目標，積極擴張垃圾焚燒發(fā)電和生物質(zhì)處理產(chǎn)能，打造成為國內(nèi)一流環(huán)保能源公司。
對于未來發(fā)展規(guī)劃，公司提出了5點內(nèi)容。①將積極拓寬存量垃圾、工業(yè)固廢來源，提高產(chǎn)能利用率；②依托控股股東優(yōu)勢資源，圍繞上下游產(chǎn)業(yè)，探索構(gòu)建清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈；③加強技術(shù)研發(fā)，催生發(fā)展新動能；④堅持高標準、精益化管理，提升經(jīng)營管理水平；⑤全面優(yōu)化人力資源管理體系。
同時，招股意向書也提示到公司未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險情況，包括客戶集中度較高、收入?yún)^(qū)域集中度高等。
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