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近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領域，更多企業(yè)把關注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場。
填埋場&滲濾液市場分析
近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領域，更多企業(yè)把關注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復和填埋場滲濾液的處理處置等方向。
E20研究院數(shù)據(jù)研究中心(以下簡稱數(shù)據(jù)中心)分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場：
(1)存量時代，填埋場封場、再生項目漸增，競爭主體逐漸多元。E標通監(jiān)測，2023年全國填埋場工程和運營類項目(不含填埋場滲濾液項目)共計中標439個，成交總額66.3億元，同比減少43.4%。整體而言，或因受到地產(chǎn)下行和地方財政吃緊等因素影響，導致增量不增價，治理簡配化。2023年，封場修復和再生工程類項目逐漸增多，兩類項目的平均單體中標價均較2022年有所下降，回落至近6年的平均值。
競爭主體方面，2023年地方施工企業(yè)中標近6成填埋場封場項目，其次是專業(yè)環(huán)保公司，中標30%項目。再生工程項目競爭格局與封場修復不同，此類項目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標項目較多。建筑型央企和勘察設計科研咨詢機構等主體也跨界參與到再生工程類項目的競爭當中，并且分得一杯羹，可見未來項目的競爭會更加激烈。
(2)填埋場滲濾液項目量價齊增，處理單價趨于平穩(wěn)。E標通顯示，2023年共計成交420個滲濾液處理處置項目，中標總額為81.06億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項目的單價情況。2023年平均單價分別為：按進水135元/噸，按出水121元/噸。近6年采用全量化形式的項目單價分別為，按進水219元/噸、按出水191元/噸，價格比采用非全量化形式高出近一倍。
01填埋場項目存量時代封場、再生項目增多釋放
E標通(E20環(huán)境平臺標訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年全國填埋場工程和運營類項目(不含填埋場滲濾液項目)共計中標439個(含標段)，同比增加68個項目。項目成交總額66.3億元，同比減少43.4%。對于2023年而言，填埋場工程和運營類項目或因受到地產(chǎn)下行和地方財政吃緊等因素影響，導致增量不增價，治理簡配化。
圖1：2018-2023年生活垃圾填埋場(工程和運營類)項目中標情況
近兩年，在存量生活垃圾填埋場項目中，封場修復和再生工程類項目逐漸增多。2022年和2023年，兩類工程項目數(shù)量分別占當年新增存量生活垃圾填埋場工程類項目50%以上。
圖2：歷年新中標存量生活垃圾填埋場項目項目類型占比(按項目數(shù)量)
與新建項目不同，封場修復項目和再生項目主要分布在東部地區(qū)。東部地區(qū)土地稀缺、生活垃圾無害化處理設施完善，且地方政府支付風險較低，所以會更快釋放填埋場封場修復和再生項目，以便將土地另作他用。
前文已經(jīng)分析2023年填埋場項目增量不增價，因此，2023年封場修復項目和再生項目的平均單體中標價均較2022年有所下降。2023年封場修復項目的平均單體中標價為2022萬元/項目，再生項目的平均單體中標價為4582萬元/項目，兩者單體中標價均回落至近6年的平均值。
圖3：歷年填埋場封場工程類項目中標情況
除了東部地區(qū)外，其他地區(qū)在近兩年也在加速釋放封場修復和再生項目，可見在填埋場整治領域，還有更多的機會可以被挖掘。
圖4：歷年填埋場再生工程類項目中標情況
02競爭主體逐漸多元不同省市競爭格局不同
數(shù)據(jù)中心對封場工程類項目和再生項目的中標企業(yè)和項目釋放前十省市進行分析。
填埋場封場工程類項目，歷年中標企業(yè)的類型相差不大。基本以專業(yè)環(huán)保公司和地方施工企業(yè)為主，且地方施工企業(yè)占比最大。2023年，地方施工企業(yè)中標近6成填埋場封場項目，專業(yè)環(huán)保公司占比為32.4%。
圖5：歷年填埋場封場工程類項目中標企業(yè)類型(按項目數(shù)量)
近6年(2018-2023年)成交填埋場封場工程類項目數(shù)量最多的前十省市分別是河北、廣東、浙江、江蘇、湖北、河南、四川、安徽、江西和湖南省。大部分省市項目的中標企業(yè)以地方施工企業(yè)為主，江蘇、安徽和湖南省中標企業(yè)主要為專業(yè)環(huán)保公司；建筑型央企在浙江、河南和安徽省有項目中標。
圖6：2018-2023年填埋場封場工程類項目中標數(shù)量前十省市中標情況
對于再生工程類項目，競爭格局與封場修復不同，此類項目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標項目較多。2022和2023年，地方施工企業(yè)中標的項目分別僅占19%和23%。
從企業(yè)類型看，建筑型央企和勘察設計科研咨詢機構等主體也跨界參與到再生工程類項目的競爭當中，并且分得一杯羹，可見未來項目的競爭會更加激烈。
圖7：歷年填埋場再生工程類項目中標企業(yè)類型(按項目數(shù)量)
目前再生項目釋放較少，近6年(2018-2023年)成交數(shù)量排名前五的省份分別是廣東、浙江、江蘇、安徽和福建省，全部為經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)。
圖8：2018-2023年填埋場再生工程類項目中標數(shù)量前五省市中標情況
03填埋場滲濾液項目量價齊增處理單價趨于平穩(wěn)
填埋場領域另一個關注點，滲濾液。近年來環(huán)保督察中公布大量滲濾液積存問題，因此越來越多的填埋場滲濾液進行整改和整治，因此衍生出許多相關項目。據(jù)E標通監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年共計成交420個滲濾液處理處置項目，同比增加103個項目；中標總額為81.06億元(其中包含紅廟嶺第二輪滲瀝液特許經(jīng)營項目，總服務費近50億元)，因此，若除去上述超大體量項目外，中標總額較2022年略有增加。
圖9：歷年填埋場滲濾液處理處置項目(特許經(jīng)營&購買服務)中標情況
經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項目的單價情況。根據(jù)招標文件和結果公告顯示，滲濾液處理處置項目的處理單價存在兩種形式，按進水報價和按出水報價，數(shù)據(jù)中心分別對進水報價和出水報價進行分析。近幾年，滲濾液處理處置單價處于波動上升期，在2023年略有下降，基本保持在正常波動范圍內(nèi)。2023年平均單價分別為：按進水135元/噸，按出水121元/噸。
圖10：歷年填埋場滲濾液處理處置項目處理單價情況
常見的傳統(tǒng)生化和膜處理技術存在一定局限性，垃圾滲濾液處理在運行過程中存在諸多問題，采用滲濾液全量化處理解決方案，可將滲濾液進行無害化處理，清液回用或達標排放，尾渣固化無害填埋，徹底解決滲濾液污染難題。越來越多的企業(yè)和項目采用全量化方式進行處理，因此數(shù)據(jù)中心整理2018-2023年填埋場滲濾液采用全量化和非全量化形式處理的價格情況。數(shù)據(jù)上看，近6年采用全量化形式的項目單價分別為，按進水219元/噸、按出水191元/噸，價格比采用非全量化形式高出近一倍。
圖11：2018-2023年填埋場滲濾液處理處置項目全量化處理單價情況
