2024中國(guó)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)暨環(huán)境上市公司論壇上，2024中國(guó)環(huán)境企業(yè)營(yíng)收前50名錄及《2024中國(guó)環(huán)境企業(yè)營(yíng)收前50發(fā)展報(bào)告》正式發(fā)布。
 

　　自2021年起，環(huán)境商會(huì)聯(lián)合和君咨詢(xún)生態(tài)環(huán)保事業(yè)部共同推出《中國(guó)環(huán)境企業(yè)營(yíng)收前50發(fā)展報(bào)告》(原《中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)發(fā)展報(bào)告》)。報(bào)告以中國(guó)環(huán)境企業(yè)營(yíng)收前50企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前50企業(yè)”)為分析對(duì)象，展示這一群體特征。前50企業(yè)均為產(chǎn)業(yè)及各細(xì)分領(lǐng)域佼佼者，期望通過(guò)對(duì)這一群體的分析，從側(cè)面揭示環(huán)境產(chǎn)業(yè)中觀(guān)和微觀(guān)發(fā)展變化特征及趨勢(shì)。
 

　　報(bào)告主要包括2024年度前50企業(yè)2023年經(jīng)營(yíng)、管理和資本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并以環(huán)境上市公司作為對(duì)比對(duì)象，將前50企業(yè)數(shù)據(jù)與其進(jìn)行對(duì)比分析。近期將按照引言及概況、財(cái)務(wù)情況、管理情況、資本情況等四大章節(jié)陸續(xù)發(fā)布，敬請(qǐng)關(guān)注。本期將發(fā)布引言及概況部分。
 

　　引言
 

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”時(shí)間過(guò)半、承前啟后的關(guān)鍵之年。這一年，生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)仍然面臨復(fù)雜的發(fā)展局面，利潤(rùn)空間繼續(xù)收縮、資本市場(chǎng)仍然低迷、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在這樣的環(huán)境下，“生存和逆勢(shì)增長(zhǎng)”成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)必須面對(duì)并跨越的挑戰(zhàn)，而業(yè)內(nèi)企業(yè)積極頑強(qiáng)應(yīng)對(duì)不利環(huán)境，紛紛開(kāi)啟轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展之路的各項(xiàng)實(shí)踐，也進(jìn)一步強(qiáng)化了環(huán)保人“積極進(jìn)取、樂(lè)觀(guān)向上、責(zé)任擔(dān)當(dāng)”的整體形象，共同譜寫(xiě)了生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)2023年的多彩篇章。
 

　　政策層面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)家及相關(guān)部委共頒布生態(tài)環(huán)境相關(guān)政策性文件77項(xiàng)，其中中共中央、國(guó)務(wù)院層面發(fā)布文件11項(xiàng)，相關(guān)部委發(fā)布文件66項(xiàng)。
 

　　12月27日，中共中央 國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)，在強(qiáng)調(diào)“必須把美麗中國(guó)建設(shè)擺在強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興的突出位置，保持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定不移走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，建設(shè)天藍(lán)、地綠、水清的美好家園”這一重大意義的基礎(chǔ)上，明確“‘十四五’深入攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；‘十五五’鞏固拓展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境全面改善；‘十六五’整體提升，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)”三階段重點(diǎn)任務(wù)以及加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型、持續(xù)深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)、提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性、守牢美麗中國(guó)建設(shè)安全底線(xiàn)、打造美麗中國(guó)建設(shè)示范樣板、開(kāi)展美麗中國(guó)建設(shè)全民行動(dòng)、健全美麗中國(guó)建設(shè)保障體系和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)等八個(gè)方面具體要求?？梢哉f(shuō)，《意見(jiàn)》為2023年全年的政策做了很好的總結(jié)，也成為當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)生態(tài)環(huán)境改善、生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作的綱領(lǐng)性文件。
 

　　縱觀(guān)2023年發(fā)布的政策，我們可以感受到我國(guó)生態(tài)環(huán)境治理與保護(hù)工作的重心在逐步發(fā)生變化，即：從“小”環(huán)保向“大”生態(tài)轉(zhuǎn)變。通過(guò)不懈努力，我國(guó)生態(tài)環(huán)境污染治理工作取得了里程碑式的進(jìn)展，雖然還有諸多方面需要“補(bǔ)短板”，但基本的環(huán)境污染治理問(wèn)題已經(jīng)解決，其他更小層面的問(wèn)題，也可以通過(guò)已頒布政策和市場(chǎng)化手段持續(xù)發(fā)揮作用加以解決，不再需要提升到國(guó)家層面給予更多關(guān)注。而未來(lái)一段時(shí)間，我們要做的是鞏固成果，加速推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理與保護(hù)工作向著生態(tài)文明建設(shè)的縱深發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)美麗中國(guó)而努力，層面更高、范圍更廣、難度更大。這也是為什么要在2023年出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)(EOD)項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)則(試行)》兩個(gè)文件的原因之一，未來(lái)的工作需要更多的投入，也需要更完善的、規(guī)范的機(jī)制。
 

　　產(chǎn)業(yè)層面，2023年我國(guó)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“環(huán)境上市公司”)228家，平均營(yíng)業(yè)收入29.08億元，同比降低0.47%；平均凈利潤(rùn)1.83億元，同比降低33.65%；平均資產(chǎn)總額114.76億元，同比增長(zhǎng)4.74%；平均凈資產(chǎn)45.43億 元，同比增長(zhǎng)3.30%；平均資產(chǎn)負(fù) 債 率60.41%，同比增加0.55個(gè)百分點(diǎn)；平均凈資產(chǎn)收益率4.10%，同比減少2.34個(gè)百分點(diǎn)；平均研發(fā)投入0.78億元，同比增長(zhǎng)6.17%；平均研發(fā)投入強(qiáng)度3.04%，同比增加0.14個(gè)百分點(diǎn)；平均人均營(yíng)業(yè)收入75.60萬(wàn)元，同比降低1.64%；平均人均凈利潤(rùn)4.77萬(wàn)元，同比降低34.43%；平均市值47.72億元，同比降低6.32%；平均市盈率(TTM)25.78倍，同比增長(zhǎng)46.38%；平均市凈率(MRQ)1.04倍，同比降低5.98%。從上述數(shù)據(jù)不難看出，盡管各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有不同程度的下滑，但產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)仍然保持積極樂(lè)觀(guān)的態(tài)度，資產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)投入、人員規(guī)模等指標(biāo)仍在穩(wěn)步上漲。
 

　　市場(chǎng)層面，2023年全國(guó)生態(tài)環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)29124個(gè)，同比增加31.19%；總中標(biāo)金額15565.28億元，同比增長(zhǎng)22.60%。其中，水務(wù)板塊項(xiàng)目10827個(gè)，同比增加0.34%，總中標(biāo)金額8187.52億元，同比增長(zhǎng)24.87%；固廢板塊項(xiàng)目6407個(gè)，同比增加4.31%，總中標(biāo)金額2739.64億 元，同比增長(zhǎng)1.33%；大氣板塊項(xiàng)目8551個(gè)，同比增 加154.72%，總中標(biāo)金額534.40億元，同比增長(zhǎng)224.02%；生態(tài)板塊項(xiàng)目3339個(gè)，同 比 減 少24.01%，總 中 標(biāo) 金 額4103.72億 元，同比增長(zhǎng)25.47%。
 

　　在所有項(xiàng)目中，投資類(lèi)項(xiàng)目854個(gè)，同比增加48.26%，總中標(biāo)金額5408.91億元，同比增長(zhǎng)8.35%；工程類(lèi)項(xiàng)目15287個(gè)，同比增加1.89%，總中標(biāo)金額7936.74億元，同比增長(zhǎng)32.38%；EPC+O 類(lèi)項(xiàng)目118個(gè)，同比增加68.57%，總中標(biāo)金額234.94億元，同比增長(zhǎng)33.98%；服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目8321個(gè)，同比增加72.42%，總中標(biāo)金額1645.13億 元，同比增長(zhǎng)14.97%；設(shè)備類(lèi)項(xiàng)目4544個(gè)，同比增加163.57%，總中標(biāo)金額339.56億元，同比增長(zhǎng)231.27%。環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中回暖的整體趨勢(shì)。
 

　　概況
 

　　當(dāng)前，生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)幾十年高速發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，環(huán)境企業(yè)也在隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏作出戰(zhàn)略調(diào)整：

 

　　一是產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從單純的環(huán)境污染治理、環(huán)境質(zhì)量改善向進(jìn)一步融入國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、美麗中國(guó)建設(shè)邁進(jìn)，需要從更加宏觀(guān)的視角系統(tǒng)性考慮生產(chǎn)、生活、生態(tài)協(xié)同的問(wèn)題。這也帶動(dòng)諸多環(huán)境企業(yè)在做好環(huán)境治理“本職工作”的同時(shí)積極鏈接新能源、新材料、新科技等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
 

　　二是傳統(tǒng)市場(chǎng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的同時(shí)，資源循環(huán)利用、工業(yè)環(huán)保、智慧監(jiān)測(cè)等新興市場(chǎng)仍在釋放大量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。這也帶動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)愈發(fā)綜合，頭部企業(yè)紛紛發(fā)展成為“一超多強(qiáng)”(一項(xiàng)超級(jí)業(yè)務(wù)、多項(xiàng)強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù))、“一專(zhuān)多能”(一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)化深耕業(yè)務(wù)、多項(xiàng)輔助性業(yè)務(wù))的綜合性環(huán)保集團(tuán)。
 

　　三是央國(guó)企及省級(jí)環(huán)保集團(tuán)大舉布局的同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)也在專(zhuān)業(yè)工程、裝備制造、咨詢(xún)服務(wù)等領(lǐng)域搶抓機(jī)遇，競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。央企、地方環(huán)保平臺(tái)、民營(yíng)企業(yè)分工協(xié)作、各司其職的格局已經(jīng)初步形成。
 

　　在此背景下，相較于往年，今年前50名錄也發(fā)生一些變化：
 

　　一是新上榜企業(yè)增多。我們欣喜地看到今年名錄增加一些新面孔，其中既包括飛南資源、仕凈科技、永興股份等新上市公司，也包括深圳環(huán)境水務(wù)集團(tuán)、浙江省環(huán)保集團(tuán)、山東省環(huán)保發(fā)展集團(tuán)等省級(jí)平臺(tái)，還包括中信環(huán)境投資集團(tuán)這樣的新央企平臺(tái)，名單越來(lái)越多元化。
 

　　二是集團(tuán)型企業(yè)增多。按照以集團(tuán)整體業(yè)績(jī)參評(píng)、子公司業(yè)績(jī)并表的評(píng)選原則，中信環(huán)境技術(shù)業(yè)績(jī)并入中信環(huán)境投資集團(tuán)、菲達(dá)環(huán)保業(yè)績(jī)并入浙江省環(huán)保集團(tuán)、重慶水務(wù)及三峰環(huán)境業(yè)績(jī)并入重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)，本年度均不再參評(píng)。
 

　　三是上榜門(mén)檻提高。隨著新上市企業(yè)和集團(tuán)型參評(píng)企業(yè)增多，今年上榜企業(yè)的營(yíng)收門(mén)檻已經(jīng)提高到近30億元，也從一個(gè)側(cè)面反映了產(chǎn)業(yè)的頭部集中效應(yīng)。同時(shí)，格林美主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為新能源材料，本年度不再參選；中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司更名為中節(jié)能環(huán)境保護(hù)股份有限公司。
 

　　業(yè)務(wù)分布
 

　　2024年度前50企業(yè)中，以水務(wù)業(yè)務(wù)為主業(yè)的18家，占比36%，較2023年度減少1家；以固廢業(yè)務(wù)為主業(yè)的25家，占比50%，較2023年度增加4家；以大氣業(yè)務(wù)為主業(yè)的5家，占比10%，與2023年度持平；以環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)為主業(yè)的2家，占比4%，較2023年度增加1家；沒(méi)有以生態(tài)治理和節(jié)能業(yè)務(wù)為主業(yè)的企業(yè)上榜。
 

　　環(huán)境上市公司以水務(wù)業(yè)務(wù)為主業(yè)的86家，占比37.72%；以固廢業(yè)務(wù)為主業(yè)的66家，占比28.95%；以大氣業(yè)務(wù)為主業(yè)的23家，占比10.09%；以生態(tài)治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的33家，占比14.47%；以環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)為主業(yè)的11家，占比4.82%；以節(jié)能業(yè)務(wù)為主業(yè)的9家，占比3.95%。
 

　　區(qū)域分布
 

　　2024年度前50企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海、重慶、陜西、河南、山東、安徽、江蘇、福建、天津、湖北、四川、云南和江西等省市。從企業(yè)數(shù)量上看，廣東最多，為11家；從營(yíng)業(yè)收入規(guī)模上看，北京最高，為992.20億元，占50強(qiáng)公司總營(yíng)業(yè)收入比重為25%。
 

　　環(huán)境上市公司分布在除遼寧、青海、山西、海南、新疆、寧夏、西藏和澳門(mén)以外的全國(guó)各省市、自治區(qū)。從企業(yè)數(shù)量上看，廣東最多，為36家，占比16%；從營(yíng)業(yè)收入規(guī)模上看，最高的仍是廣東，為1766.13億元，占比27%。
 

　　企業(yè)性質(zhì)
 

　　2024年度前50企業(yè)中，央企(及子企業(yè))10家(按控股股東企業(yè)性質(zhì)計(jì)，下同)，占比20%，較2023年度減少1家；地方國(guó)有企業(yè)(及子企業(yè))26家，占比52%，較2023年度增加2家；民營(yíng)企業(yè)13家，占比26%，較2023年度減少2家；其他性質(zhì)企業(yè)1家，占比2%。
 

　　環(huán)境上市公司中央企(及子企業(yè))16家，占比7.02%；地方國(guó)有企業(yè)(及子企業(yè))53 家，占比23.25%；民營(yíng)企業(yè)137家，占比60.09%；其他性質(zhì)企業(yè)22家，占比9.65%。
 

　　上市情況
 

　　2024年度前50企業(yè)中，上市公司42家，較2023年度減少2家，8家非上市公司分別為重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司、深圳市環(huán)境水務(wù)集團(tuán)有限公司、寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司、山東省環(huán)保發(fā)展集團(tuán)有限公司、中信環(huán)境投資集團(tuán)有限公司、中國(guó)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司、浙江省環(huán)保集團(tuán)有限公司、中環(huán)保水務(wù)投資有限公司。
 

　　在42家前50企業(yè)上市公司中，在上交所主板上市的14家，占比33.33%，較2023年度減少1家 ；在深交所主板上市的12家，占比28.57%，較2023年度減少1家；在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的8家，占比19.05%，與2023年度持平；在港交所上市的7家，占比16.67%，與2023年度持平；在新交所上市的1家，占比2.38%，與2023年度持平。
 

　　環(huán)境上市公司中，在上交所主板上市的46家，占比20.18%；在深交所主板上市的42家，占比18.42%；在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的75家，占比32.89%；在上交所科創(chuàng)板上市的25家，占比10.96%；在港交所上市的39家，占比17.11%；在新交所上市的1家，占比0.44%。
 

　　原標(biāo)題：《2024中國(guó)環(huán)境企業(yè)營(yíng)收前50發(fā)展報(bào)告》發(fā)布