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3月11日，深圳能源公告稱，公司控股子公司深能環(huán)保增資項(xiàng)目已完成，共釋放股份比例為31.18%，募集資金總額為50億元。最終投資方包括國(guó)新建源、國(guó)新中鑫、國(guó)壽投、中保投義安、太平人壽等5家戰(zhàn)略投資者。增資完成后，公司直接及通過全資子公司運(yùn)輸公司間接持有環(huán)保公司共計(jì)68.82%股份。
一、事件時(shí)間線
董事會(huì)審議通過(2024年12月18日)
深圳能源董事會(huì)審議通過《關(guān)于環(huán)保公司以公開掛牌方式實(shí)施增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案》，同意控股子公司深能環(huán)保通過深圳聯(lián)交所公開掛牌引入戰(zhàn)略投資者，增資后戰(zhàn)略投資者合計(jì)持股不超過33%，掛牌底價(jià)為2.83元/股，對(duì)應(yīng)100%股份估值約110.37億元。
深圳能源及其全資子公司運(yùn)輸公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
公開掛牌(2024年12月30日-2025年2月14日)
增資項(xiàng)目于2024年12月30日正式掛牌，掛牌價(jià)格為2.83元/股，并于2025年2月14日掛牌期滿。
交易進(jìn)展(截至2025年3月11日)
深圳能源發(fā)布進(jìn)展公告，披露增資項(xiàng)目已進(jìn)入交易結(jié)果確認(rèn)階段，但尚未公布最終投資者名單及具體認(rèn)購(gòu)金額。
二、交易核心細(xì)節(jié)
股權(quán)結(jié)構(gòu)變化
增資前：深圳能源及運(yùn)輸公司合計(jì)持有深能環(huán)保100%股權(quán)(深圳能源持股98.8%，運(yùn)輸公司持股1.2%)。
增資后：戰(zhàn)略投資者持股比例合計(jì)不超過33%，深圳能源及運(yùn)輸公司合計(jì)持股比例降至不低于67%。
估值與資金用途
以2024年4月30日為審計(jì)基準(zhǔn)日，深能環(huán)?？傎Y產(chǎn)審定金額為326.5億元，總負(fù)債未完整披露。
募集資金擬用于環(huán)保項(xiàng)目投資、技術(shù)創(chuàng)新及業(yè)務(wù)拓展，以提升市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
三、戰(zhàn)略投資者引入背景與意義
政策與行業(yè)背景
深能環(huán)保為國(guó)務(wù)院國(guó)資委“科改示范企業(yè)”標(biāo)桿，業(yè)務(wù)覆蓋固廢處理、環(huán)衛(wèi)一體化等領(lǐng)域，但面臨資金壓力與競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)。
通過引入戰(zhàn)投，公司可借助外部資源優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)技術(shù)研發(fā)與跨區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)同。
潛在影響
市場(chǎng)化能力提升：新投資者或帶來(lái)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)資源，助力公司從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化：增資擴(kuò)股將緩解資產(chǎn)負(fù)債壓力，支撐新項(xiàng)目建設(shè)(如“沙戈荒”新能源基地、綠氫一體化項(xiàng)目)。
四、待披露事項(xiàng)
投資者身份：目前尚未公布具體戰(zhàn)略投資者名單，市場(chǎng)推測(cè)可能涉及環(huán)?？萍计髽I(yè)、能源央企或產(chǎn)業(yè)基金。
交易金額：最終認(rèn)購(gòu)規(guī)模及股權(quán)分配需待深圳聯(lián)交所公示結(jié)果。
備注：此次增資是深圳能源推動(dòng)環(huán)保板塊混改的關(guān)鍵一步，后續(xù)需關(guān)注投資者背景與業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)落地。
*本文由AI整理生成
