環(huán)保作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，并且中國環(huán)境問題已經(jīng)接近庫茨涅茨曲線頂點(diǎn)，目前的國家戰(zhàn)略地位不必多說，并且考慮到2015年處于“十二五”終點(diǎn)和“十三五”起點(diǎn)的特殊性，決定了政策面和訂單面都會非常好。PPP、智慧環(huán)保、水十條等政策和訂單的落地等，系列利好因素疊加共振驅(qū)動板塊行情一路高歌猛進(jìn)。

自2014年11月國務(wù)院發(fā)布文件大力推廣PPP模式以來，PPP投資便盛大開宴。5月13日，國務(wù)院總理主持召開常務(wù)會議，部署推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，匯聚社會力量增加公共產(chǎn)品和服務(wù)供給。作為PPP模式推廣過程中具市場爆發(fā)力的環(huán)保行業(yè)，無疑成為各方投資追捧的對象。 【國務(wù)院部署推廣PPP】

PPP主題切合國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，市場空間巨大，預(yù)期環(huán)保相關(guān)的PPP項(xiàng)目總量將超過數(shù)千億。從政策層面，未來一段時間仍將有持續(xù)鼓勵政策出臺，市場對其認(rèn)知也將不斷深入；訂單層面，預(yù)計更多項(xiàng)目在政策明晰、貸款到位的情形下將加速釋放，在手訂單的累計，則可提升對相關(guān)公司未來的成長預(yù)期。

除了對市場的巨大推動，還值得關(guān)注的是，為解決PPP項(xiàng)目的融資問題，此次國務(wù)院常務(wù)會議提出，一方面要簡化審批，保障項(xiàng)目用地，支持地方政府與金融機(jī)構(gòu)共同設(shè)立基金，用好稅收優(yōu)惠、獎勵資金、轉(zhuǎn)移支付等手段，多措并舉吸引社會資本參與公共產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目的投資、運(yùn)營管理。無疑給參與PPP項(xiàng)目的社會投資者吃了一顆“定心丸”。 【PPP將成環(huán)保行業(yè)重頭戲】

總體來看，各個細(xì)分行業(yè)均存驅(qū)動因素，國家權(quán)力高層對環(huán)保相關(guān)領(lǐng)域重視程度已經(jīng)由態(tài)度重視逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾袆又匾?，監(jiān)測、水、大氣、節(jié)能等領(lǐng)域均有受益。

PPP模式及“水十條”政策推動下的水處理產(chǎn)業(yè)鏈值得持續(xù)關(guān)注，優(yōu)選核心競爭優(yōu)勢突出、加快擴(kuò)張布局的成長性個股，如維爾利等；“大氣十條”深入推進(jìn)，多個重點(diǎn)行業(yè)完成排放標(biāo)準(zhǔn)制訂，VOCs治理加快推進(jìn)，相關(guān)監(jiān)測類個股有望先受益，推薦雪迪龍。不過，二級市場受市場情緒的波動較大，新三板沾有更多的優(yōu)勢。【環(huán)保中長期發(fā)展看好】

現(xiàn)如今，環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃編制工作已經(jīng)啟動，規(guī)劃將以環(huán)境質(zhì)量改善為核心，氣、水、土三大環(huán)境戰(zhàn)役將推進(jìn)實(shí)施，據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將上升到每年兩萬億左右。這么一場龐大的盛宴，勢必引來群雄逐鹿般的搶奪，只是花落誰家，還需拭目以待。

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