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大氣治污政策將出 五年1.7萬億催動環(huán)保板塊

2013-8-8  閱讀(364)

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谷東

  有人說,中國的空中除了有空氣之外,還有各種“毒氣”。根據(jù)環(huán)保部6月及上半年對全國74個重點城市的監(jiān)測,京津冀空氣質(zhì)量zui差,上半年重度污染以上天次占26.2%。

  亡羊補(bǔ)牢,大氣污染治理的重磅政策《全國大氣污染防治行動計劃》(下稱《計劃》)備受關(guān)注。

  自上半年以來,這份以PM2.5治理為主的《計劃》即將出臺的消息便開始不斷傳出,而據(jù)相關(guān)報道,在7月份于貴陽舉辦的生態(tài)文明論壇上,環(huán)保部部長周生賢給出的答案是將于7月底或8月初公布。近日又有消息稱,該《計劃》全文或于8月中旬公布。

  有分析認(rèn)為,節(jié)能環(huán)保的市場增速會被進(jìn)一步上升,節(jié)能環(huán)保行業(yè)尤其是廢氣處理板塊將直接受益。

  投入漸增

  在華泰證券(8.86,-0.02,-0.23%)研究員周林看來,節(jié)能環(huán)保板塊是一直被市場看好的品種之一,主要原因就是預(yù)期環(huán)保方面會不斷有新政策出臺,并且越來越嚴(yán)格,因此將帶動投資逐年增加,該板塊的受益也將是個長期過程。

  實際上,除了上述《計劃》,近期的確已有多項其他環(huán)保政策出臺。如8月5日,環(huán)保部就《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》征求意見。

  而近日,環(huán)保部、國家發(fā)展改革委、*還聯(lián)合印發(fā)了《國家環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)“十二五”規(guī)劃》,以總量減排、質(zhì)量改善、風(fēng)險防范、基礎(chǔ)完善為著力點,在環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察、預(yù)警、應(yīng)急、信息、評估、統(tǒng)計、科技、宣教等領(lǐng)域開展能力建設(shè)。

  該規(guī)劃總投資400億元。到2015年,全國縣級環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)裝備達(dá)標(biāo)率達(dá)到85%,地市級達(dá)到90%,省級達(dá)到95%。機(jī)動車、污染源監(jiān)管、科技支撐和統(tǒng)計能力顯著增強(qiáng)。全國縣級環(huán)境監(jiān)測站基本設(shè)備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%,地市級站基本實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,省級站全部達(dá)標(biāo)。

  針對大氣污染方面,此前*總理李克強(qiáng)也已在主持召開的*常務(wù)會議上部署了大氣污染防治十條措施。

  并且大氣污染zui為嚴(yán)重的地區(qū)之一京津冀地區(qū),也已開始制定具體的治理規(guī)劃。近日,有媒體報道稱,北京市今年就已經(jīng)制定了新的《北京市清潔空氣行動計劃(2013~2017年)》,并提出了PM2.5的治理目標(biāo),即到2017年,PM2.5年均濃度控制在60微克/立方米左右,比2012年下降25%以上。

  另外如河北石家莊,計劃到2015年底,PM2.5濃度在2013年基礎(chǔ)上下降15%;空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比2013年提高7%。到2017年底,PM2.5濃度在2013年基礎(chǔ)上下降30%;優(yōu)良天數(shù)比2013年提高15%。而河北電視臺也在近日報道稱,在2013年底前,河北省省會石家莊市市區(qū)將創(chuàng)建10個大氣污染控制示范區(qū),總面積約64平方公里,占城市建成區(qū)面積的30.5%。

  五年1.7萬億?

  對于投資者來講,更受關(guān)注的是,在今后五年治理大氣污染當(dāng)中,中國政府將每年增加千億為單位的投資額,較大幅度增加環(huán)境保護(hù)的投資。環(huán)保部部長周生賢近日表示,預(yù)計未來五年大氣污染防治總體投資將近1.7萬億元。中國環(huán)境規(guī)劃院副院長王金南表示,1.7萬億是一個測算數(shù)據(jù),包括政府、企業(yè)、社會的全口徑投入。

  投資不斷增加,對相關(guān)板塊是實實在在的利好。周林認(rèn)為,盡管節(jié)能環(huán)保板塊此前已經(jīng)有一定漲幅,但隨著業(yè)績預(yù)期的提升,還會有反復(fù)的表現(xiàn),中長線值得看好。

  從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度上來看,大氣治理包括上游脫硫、脫硝、除塵設(shè)備制造商以及原料供應(yīng)商,下游主要是運營環(huán)節(jié)。而具體來看,航天證券研究員于昊在其研報中認(rèn)為,可重點關(guān)注環(huán)保設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè),例如脫硝相關(guān)設(shè)備以及相關(guān)空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域。

  于昊認(rèn)為,將即將出臺的《計劃》結(jié)合之前環(huán)保部公布的《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》中的項目判斷,便能明確我國未來大氣治理的核心方向。“十二五”期間大氣治理的工作重點在于關(guān)鍵區(qū)域內(nèi)二氧化硫、氮氧化物、工業(yè)煙粉塵減排上。

  銀河證券則認(rèn)為,大氣污染防治的投資機(jī)會是多維度的。zui直接、zui明顯受益的業(yè)態(tài)是重工業(yè)煙氣治理產(chǎn)業(yè)鏈上的EPC 工程商、設(shè)備商、脫硫脫硝特許經(jīng)營運營商。此外,能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代燃煤,也是未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向,天然氣、水電、能源基地跨區(qū)域送電將成為重點發(fā)展的領(lǐng)域。

  而國泰君安證券[微博]認(rèn)為,對政策的主要著力點,如火電、鋼鐵、水泥行業(yè)的脫硫、脫硝、除塵等內(nèi)容,已經(jīng)有了較為充分的預(yù)期,政策全文出臺帶來的增量影響有限。大氣污染治理主要標(biāo)的的估值已經(jīng)比較充分地反映了政策預(yù)期,全文的出臺并不能立即改變市場對上述公司的盈利增速預(yù)期,上述標(biāo)的處于“已定性”但“未定量”階段,“定量”需要一定的政策傳導(dǎo)周期。

  但國泰君安同時建議,市場對大氣污染防治行動計劃中鍋爐整治部分內(nèi)容尚存明顯預(yù)期差,仍在質(zhì)疑其可行性、處于“未定性”階段。因此可以增持這類受益路徑尚未被市場認(rèn)識的標(biāo)的。

  據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,已經(jīng)披露半年報的PM2.5概念股中,目前尚處于分化狀態(tài)。其中如中電遠(yuǎn)達(dá)(20.64,0.20,0.98%)(600292.SH)、三聚環(huán)保(16.920,0.25,1.50%)(300072.SZ)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別同比增長了67.70%和37.55%;但也有如龍源技術(shù)(24.410,0.10,0.41%)(300105.SZ)同比大幅下降超六成。

  而一家涉及大氣污染治理的上市公司董秘也謹(jǐn)慎地認(rèn)為,盡管公司會受益于大氣污染治理,但在具體政策尚未出臺之前,很難判斷對短期內(nèi)業(yè)績影響會有多大。

新浪聲明:此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體,新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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