在2009年短暫的增長減緩之后，2010年初醫(yī)藥行業(yè)即呈現(xiàn)出良好的增長勢頭：1~2月份銷售收入同比增長28.35%，利潤總額同比增長45.71%，預計全年收入增長將超過25%，利潤增速將達到30%，快速增長勢頭有望延續(xù)到2012年。
醫(yī)藥上市公司同樣顯示了增長加速的態(tài)勢。醫(yī)藥板塊一季度收入同比增長26.3%，利潤同比增長52.93%，原料藥、化學制劑、生物制藥、中藥、醫(yī)療器械等子板塊都實現(xiàn)了30%以上的高速增長，其中生物制藥、醫(yī)療器械等板塊經(jīng)營性現(xiàn)金流也出現(xiàn)了高速增長。
醫(yī)藥上市公司高增長背后的動因很多，其中zui大的推動力莫過于醫(yī)療保障支出的快速增長。
不僅僅是“內(nèi)需型”機會，我國藥企化進程目前也獲得了難得的發(fā)展機遇。
醫(yī)院終端揭秘國內(nèi)機會
背景>> 需求加速釋放，醫(yī)保加大支出成zui大動因
國內(nèi)醫(yī)療保障每年支出zui大的一塊是城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險，包括城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和居民基本醫(yī)療保險。2008年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出達到2084億元，是目前醫(yī)保支出中zui大的一塊，其次是新農(nóng)合，公費醫(yī)療正逐步并入其他醫(yī)療保險體系。
從醫(yī)療保障總支出規(guī)模來看，2006年以來，醫(yī)療保障支出的增長明顯提速，2008年的增速達到37.6%。2009年，醫(yī)保支出尚無完整的數(shù)據(jù)，但其中扮演重要角色的新農(nóng)合支出規(guī)模達到993億元，同比增長39.4%。
隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程的加快，城鎮(zhèn)職工的參保人數(shù)還在持續(xù)提高。2009年，城鎮(zhèn)職工參保人數(shù)達到2.19億，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)達到1.81億，新農(nóng)合參保人數(shù)8.33億，3項合計參保人數(shù)已經(jīng)達到12.33億，占2009年我國人口的92.5%。
未來，人均籌資額還將不斷提升，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保的人均籌資額2008年已達1520元，新農(nóng)合的人均籌資額2009年達到113.4元，城鎮(zhèn)居民人均籌資額也不會低于新農(nóng)合水平，未來新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民這兩部分醫(yī)保的人均籌資額還有巨大的提升空間。
隨著醫(yī)保的大量投入，以及醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，國內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)的門診人次和住院人次保持持續(xù)增長，社區(qū)和衛(wèi)生院的門診人次和住院人次增長速度明顯加快。
在門診人次和住院人次保持增長的同時，人均門診醫(yī)藥費用和人均住院醫(yī)藥費用也在提高。兩方面同步增長直接拉動了國內(nèi)醫(yī)療消費需求的增長。
化學藥：整體大幅增長態(tài)勢
2009年，醫(yī)院終端銷售額同比大幅增長44.7%，較2008年21.9%的增長速度明顯加快，大部分細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了40%以上的增速。
占醫(yī)院終端銷售額較大的類別中，神經(jīng)系統(tǒng)、抗感染、抗腫瘤、呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等類別的藥物銷售增長突出：在抗感染領(lǐng)域，*、**、*、*、*、*等品種增長超越行業(yè)；在抗腫瘤和免疫抑制領(lǐng)域，*、*、伊立替康等品種表現(xiàn)突出；在心血管領(lǐng)域，復合輔酶、*、*和部分沙坦類表現(xiàn)突出；在消化系統(tǒng)領(lǐng)域，埃索美拉唑、*、*等增長迅速；在血液系統(tǒng)中，*、*、替羅非班、*增長突出；神經(jīng)系統(tǒng)中，瑞*、舒*、*、齊拉西酮等高速增長。
中成藥：增長緩步出現(xiàn)分化
中藥的醫(yī)院終端2009年同比增長23.4%，遠慢于西藥終端銷售的增長，但其中部分細分領(lǐng)域如兒科、呼吸系統(tǒng)藥物實現(xiàn)了40%以上的增長，這與甲流有相當大的關(guān)系。
從具體細分產(chǎn)品來看，在中藥各細分領(lǐng)域都有一些高速增長的新品種出現(xiàn)：心腦血管領(lǐng)域，*、復方*軟膠囊等腦血管藥物表現(xiàn)突出；抗腫瘤領(lǐng)域，艾迪和*表現(xiàn)突出；呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域，受益甲流，熱毒寧、*等銷售增速突出；骨骼肌肉藥物中，*（人福產(chǎn)品）同比增長幾乎翻番。
化進程面臨新機遇
奧巴馬醫(yī)改的仿制藥機會
今年3月21日，繼美國參議院通過奧巴馬醫(yī)改方案后，美國眾議院也以219對212通過了該方案，這意味著該方案已經(jīng)可以成為法律實施。
根據(jù)奧巴馬新醫(yī)改方案，美國醫(yī)保覆蓋范圍將從80%上升到95%，3200萬原來沒有醫(yī)保的中低收入人群將獲得醫(yī)療保險。
在醫(yī)改投入方面，美國政府也會通過增加稅收、向制藥企業(yè)和保險公司等籌集資金，同時也提出了要采取措施制止“欺詐、浪費和濫用”。
雖然在zui終通過的醫(yī)改方案中并未出現(xiàn)原先媒體報道的“將解除藥物進口限制以降低醫(yī)療費用”，“防止高價品牌制藥商利用其壟斷地位抬高藥價”等，但在醫(yī)保覆蓋范圍加大的背景下，通過擴大仿制藥處方量來減少醫(yī)療費用的趨勢是必然的。
隨著奧巴馬醫(yī)改方案的推進，預計美國在仿制藥進口和生物仿制藥立法方面還將有新的進展。
印度藥企復蘇跡象明顯
始于2008年的金融危機對出口型印度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)形成負面影響，印度zui大的制藥企業(yè)RANBAXY出現(xiàn)了巨額虧損。
不僅如此，2009年2月25日，美國FDA發(fā)現(xiàn)這家印度藥企有20多只仿制藥涉嫌數(shù)據(jù)造假，進而停止了對RANBAXY藥品申請受理。該事件震動了醫(yī)藥行業(yè)，對印度仿制藥產(chǎn)業(yè)形成重大打擊。
然而，從近期RANBXXY的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，被日本三共控股的RANBAXY似乎已經(jīng)從泥潭中走出：2010年1季度，公司收入同比增長65%，對北美市場的出口同比增長222%，單季度利潤甚至超過不少歷史年份的全年水平，出現(xiàn)了明顯的復蘇跡象。
中國影響力大幅提升
一直以來，中國醫(yī)藥企業(yè)都在跨國公司和印度企業(yè)的夾縫中生存，生存環(huán)境惡劣。一方面，要面對來自印度企業(yè)的競爭；另一方面，跨國公司也涉足仿制藥市場，競爭日益激烈。
但需要看到的是，受RANBAXY造假事件的影響，近年來印度企業(yè)在歐美的聲譽明顯下降，而中國企業(yè)在百特事件等重大事件中則表現(xiàn)出很強的競爭力，海普瑞、浙江醫(yī)藥等企業(yè)開始參與制定美國和歐盟相關(guān)產(chǎn)品的藥典標準修訂，中國醫(yī)藥企業(yè)的影響力大幅提升。
從微觀領(lǐng)域來看，海正、華海、海翔等多家出口型醫(yī)藥企業(yè)正在獲得或者爭取獲得諸多跨國公司的訂單，其中蘊藏著大量的機會。
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