從乙烯看中國(guó)煉化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變局

 zui近，關(guān)于乙烯的消息喜憂參半。

    可喜的是，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局0月2日數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，中國(guó)乙烯產(chǎn)量同比增長(zhǎng)36.9%。目前，我國(guó)乙烯裂解技術(shù)和分離技術(shù)都已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

    令人擔(dān)憂的是，中東大量低價(jià)乙烯對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)沖擊已造成一定影響。甚至有專家斷言，到205年，中國(guó)乙烯的開工率僅為54%，近半數(shù)乙烯裝置可能停產(chǎn)。

    “乙烯市場(chǎng)越來(lái)越復(fù)雜。這不僅是乙烯產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，而且是整個(gè)煉化產(chǎn)業(yè)格局的變化，是我國(guó)煉化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的縮影。”中國(guó)石油大學(xué)能源戰(zhàn)略研究所研究員郭海濤強(qiáng)調(diào)。

    乙烯業(yè)面臨的考驗(yàn)

    中東乙烯大量進(jìn)入東亞市場(chǎng)早已開始，但它和我國(guó)石化市場(chǎng)從未像現(xiàn)在這樣緊密。

    中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的資料統(tǒng)計(jì)顯示，中東地區(qū)的乙烯衍生物2008年以后產(chǎn)能每年以.8億噸的幅度增長(zhǎng)。其中，有.7億噸產(chǎn)能用于出口，約一半的產(chǎn)量出口到東亞地區(qū)。而中國(guó)是這些產(chǎn)品的主要出口地。今年上半年，中東乙烯對(duì)亞洲等主要市場(chǎng)的供應(yīng)量大幅增加，幅度超過(guò)50%。預(yù)計(jì)到205年，中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的出口量合計(jì)能達(dá)682萬(wàn)噸。

    而據(jù)美國(guó)斯坦福咨詢公司（SRI）今年3月發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告稱，乙烯及其衍生物需求量到205年才達(dá).6億噸。顯然，需求量和產(chǎn)量間的差距將導(dǎo)致一部分實(shí)力弱的企業(yè)降低乙烯開工率。預(yù)測(cè)同時(shí)顯示，5年后，東亞國(guó)家的乙烯裝置將以兩位數(shù)速度減產(chǎn)。

    中東乙烯如此大范圍擴(kuò)張市場(chǎng)的原因何在？“成本是直接原因。”中國(guó)中化集團(tuán)公司原總地質(zhì)師曾興球說(shuō)。

    乙烯裂解原料費(fèi)用約占成本的80%。原料越重，乙烯成本越高，即裂解原料的選擇，決定乙烯成本?，F(xiàn)在，中東主要石油國(guó)2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然氣的副產(chǎn)物。而中國(guó)乙烯以石腦油和輕柴油為裂解原料，它們主要是原油的副產(chǎn)物。而從看，天然氣價(jià)格只相當(dāng)于原油的25%至60%。這直接導(dǎo)致了乙烯及衍生品的成本差距。據(jù)有關(guān)專家測(cè)算，中東地區(qū)的乙烯、聚乙烯、乙二醇成本僅為我國(guó)的20%至30%。

    中國(guó)煉化市場(chǎng)悄然生變

    “從乙烯困局我們能看到煉化產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的悄然變化，即競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化的問(wèn)題，而且這種趨勢(shì)愈演愈烈。中國(guó)的石化企業(yè)，在內(nèi)就能感受到徹頭徹尾的競(jìng)爭(zhēng)。”郭海濤說(shuō)。

    說(shuō)到競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化趨勢(shì)，就不得不提外資公司。

   郭海濤介紹說(shuō)，大煉化公司進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，有些以賣產(chǎn)品為主，但大多數(shù)參與競(jìng)爭(zhēng)，是以合資或獨(dú)資公司為形式的。組建公司的主要手段包括直接投資、并購(gòu)中小企業(yè)、與國(guó)家石油公司合資或合作，以及控股等形式。

    中國(guó)入世前，外資煉化企業(yè)大多持觀望態(tài)度。20世紀(jì)90年代中后期，世界煉化業(yè)重心東移，歐洲和北美的煉化企業(yè)加快了向亞洲，尤其是環(huán)太平洋地區(qū)新興市場(chǎng)投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。隨著中國(guó)入世后過(guò)渡期的結(jié)束，中國(guó)成品油市場(chǎng)的逐步放開，外資煉化企業(yè)開始加快了在華煉油化工領(lǐng)域的投資。

    近年來(lái)，外資公司加大了對(duì)有機(jī)中間體、精細(xì)化工和基礎(chǔ)石化品的投資，逐步進(jìn)入中國(guó)的石化下游加工和終端產(chǎn)品領(lǐng)域，目前在化工、三劑、涂料、日化產(chǎn)品、醫(yī)藥和農(nóng)藥等行業(yè)發(fā)展較快。BP是中國(guó)市場(chǎng)目前zui大的醋酸商，*高達(dá)30%。在中國(guó)聚苯乙烯中，外資企業(yè)的產(chǎn)能已占全國(guó)總產(chǎn)能的50%。拜耳公司在華主要發(fā)展涂料、聚氨酯、聚碳酸酯等業(yè)務(wù)。目前中國(guó)已成為拜耳在亞洲的第二大市場(chǎng)。?？松梨?、殼牌等公司分別與中國(guó)三大石油公司合資，完成幾大乙烯項(xiàng)目建設(shè)。

    據(jù)中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院原副總工程師朱和研究，外資進(jìn)入中國(guó)煉化市場(chǎng)的主要特點(diǎn)有：首先，部分跨國(guó)公司憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，捷足先登成為投資中國(guó)煉油領(lǐng)域的先導(dǎo)。其次，資源國(guó)石油公司憑借資源和成本優(yōu)勢(shì)，*成為中國(guó)煉油化工領(lǐng)域的主要外資力量。

    如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化

    面對(duì)外資的全面滲透，中國(guó)的煉化企業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)越來(lái)越化。那么，如何適應(yīng)這種內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境呢？

    曾興球說(shuō)，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，我們的煉化企業(yè)一定要掌握自己的核心技術(shù)。從中東乙烯的例子就可以看出核心技術(shù)的重要性。為什么中國(guó)企業(yè)不能像中東一樣從天然氣中提煉的乙烷作裂解原料？有人說(shuō)是中國(guó)的天然氣雜質(zhì)含量多。其實(shí)還是技術(shù)不過(guò)關(guān)。

    “現(xiàn)在，大石油公司的核心技術(shù)都是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的人共同完成，不是哪一個(gè)人就能掌握某項(xiàng)核心技術(shù)的全部。所以，我們雖然可以走‘市場(chǎng)換技術(shù)’的道路，但不要心存幻想，核心技術(shù)人家是不會(huì)給我們的。我們也不能輕易把市場(chǎng)拱手送上，而應(yīng)在合作中學(xué)習(xí)別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)自己的核心技術(shù)。”曾興球說(shuō)。

    郭海濤說(shuō)：“對(duì)于中東乙烯的沖擊，我認(rèn)為，本來(lái)就應(yīng)該有一批產(chǎn)能低、實(shí)力差的企業(yè)倒臺(tái)。只不過(guò)中東乙烯起到了助推作用，讓有能力的企業(yè)留了下來(lái)，這很正常。”

    同時(shí)，他建議，中國(guó)煉化企業(yè)做強(qiáng)，需要政府、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同努力，上下聯(lián)動(dòng)。政府要在產(chǎn)業(yè)政策、激勵(lì)機(jī)制上引導(dǎo)，研究機(jī)構(gòu)要做實(shí)質(zhì)性的、*的、系統(tǒng)的科學(xué)研究，而企業(yè)要摒棄“大而全”思路，做出特色、做精優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。